Küresel Piyasalarda Karışıklık Devam Ediyor

ABD'de açıklanan kritik makroekonomik veriler yatırımcıların dikkatini çekerken, Rusya-Ukrayna Savaşı, Japonya-Çin gerginliği ve ABD ile Venezuela arasındaki artan tansiyon, hükümetlerin bütçe görüşmelerinin risk iştahı üzerinde etkili olduğu gözlemleniyor.

Yoğun bir jeopolitik ve mali gündem, yatırımcıların karar alma süreçlerini etkilemeye devam ediyor. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'den gelen ve beklentilerin üzerinde soğuma sinyali veren istihdam verileri, piyasaların yönünü belirlemekte kritik rol oynamakta.

Dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi, Kasım ayında 32 bin kişilik bir azalma gösterdi. Bu durum, Mart 2023'ten bu yana özel sektördeki en yüksek düşüş olarak kaydedildi.

Faiz İndirimleri Beklentisi Artış Gösteriyor

Özel sektör istihdamındaki bu düşüş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 9-10 Aralık'ta düzenleyeceği yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indirimine gidebileceği yönünde beklentileri güçlendirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta 25 baz puan politika faizini indirme ihtimali %90'a ulaştı.

Analistler, ABD işgücü piyasasına dair daha fazla bilgi için bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularını izleyeceklerini, enflasyon görünümü açısından ise Cuma günü açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verilerine dikkat edileceğini vurguladı.

ABD-Venezuela Arasındaki Gerginlik Tırmanıyor

Jeopolitik alanda, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında Venezuela'nın uyuşturucu trafiğine yönelik baskıların arttığını belirterek, karadan yapılacak operasyonların da yolda olduğunu ifade etti.

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında “Venezuela bize uyuşturucu gönderiyor, ancak aynı zamanda göndermemesi gereken insanları da gönderiyor.” açıklamasında bulundu.

ABD, Ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemileri göndermişti ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Venezuela'daki rejim değişikliğine yönelik operasyona hazır olduğunu duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise, ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve olası bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını açıkladı.

ABD'nin, Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi, hem Venezuela yönetiminde hem de uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açarken, bu hamlelerin “uluslararası hukuka aykırı” olduğu savunulmuştu. Ayrıca, ABD'nin “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle dünyadaki en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Latin Amerika bölgesine ulaştığı bildirildi.

New York Borsası Yükseliş Gözlemlendi

Bu gelişmeler doğrultusunda, S&P 500 endeksi %0,30, Nasdaq endeksi %0,17 ve Dow Jones endeksi %0,86 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne karışık bir seyirle başladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni işlem gününde %4,08 seviyelerinde seyrederken, altın fiyatları %0,2 azalış ile 4.197 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi, hafta başından beri süregelen düşüş eğilimini bugün %0,1 artışla 99 seviyelerine taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı ise jeopolitik gerginliklerin etkisiyle %0,3 artışla 62,9 dolarda işlem görmekte.

Avrupa Borsaları Karışık Seyretmekte

Avrupa borsaları, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı yeni yaptırımlarına yönelik endişeler nedeniyle karışık bir görünüm sergiliyor. AB kurumları, Rusya'dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını 2027 sonuna kadar aşamalı olarak sona erdirme konusunda anlaştı.

AB Komisyonu, savaş nedeniyle mali sıkıntılar yaşayan Ukrayna'ya yıllar içinde mali destek sağlamak amacıyla, dondurulmuş Rus varlıklarını teminat olarak göstererek kredi verilmesi teklifini sundu.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, bu planı eleştirerek, paranın kullanılması durumunda Belçika'nın risk altında kalacağını ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da AB'nin tazminat kredisi planının uluslararası piyasalarda Euro'nun güvenini zedeleyebileceği endişesini taşırken, bu konu 18 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde görüşülecek.

Bu gelişmeler neticesinde, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,07, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,10 değer kaybederken; İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,06 ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,16 değer kazandı. Avrupa'daki endeks vadeli kontratlar da güne pozitif başladı.

Asya Borsaları Güney Kore Hariç Pozitif Seyrediyor

Asya tarafında Güney Kore hariç genel olarak olumlu bir seyir gözlemleniyor; Fed'in faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi bölgedeki risk iştahını artırıyor.

Fed'e olan iyimserliklerin yanı sıra Japonya'nın faiz artırma beklentileri de BoJ'un bağımsızlığına yönelik yatırımcı güvenini artırmakta.

Para piyasasındaki veriler, BoJ'un 19 Aralık'taki faiz kararında %80 ihtimalle artış yapabileceğini gösteriyor.

BoJ Başkan Kazuo Ueda, ülkenin nötr faiz oranını tahmin etmenin zorluğu nedeniyle faiz artış potansiyelinin belirsiz olduğunu belirtti.

Japonya'da 30 yıllık tahvil ihracına yönelik yüksek talep, yatırımcıların risk iştahını artırmakta önemli bir faktör oldu.

Jeopolitik kısmında, Japonya ile Çin arasındaki politik gerginlik yakından izlenirken, bu durum Çin piyasalarında risk iştahının sınırlı kalmasına neden oluyor.

Sonuç olarak, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %1,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,2, Çin'de ise Şanghay bileşik endeksi %0,1 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi %0,6 değer kaybetti.

Fitch, Türkiye'nin Büyüme Tahminlerini Yükseltti

Yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin büyüme beklentisini bu yıl için %3,5'ten %3,8'e çıkardığını duyurdu.

Kuruluşun yayımladığı raporda, Türkiye ekonomisinin 2026 ve 2027 yılı büyüme tahminlerinin değişmediği belirtildi; gelecek yıl için %3,5 ve 2027'de %4,2 büyüme öngörülmekte.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,78 değer kaybederek 11.036,82 puandan kapanış yaptı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, normal seans kapanışına göre yatay bir seyir izledi.

Dolar/TL, dün 42,4430 seviyesinden kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 42,4590 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini belirtti. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puan destek, 11.100 ve 11.200 seviyeleri direnç olarak değerlendirilmektedir.

Bugün takip edilecek veriler: