Formül Plastik’in halka arzında 7,7 kat talep

Plastik boru ve bağlantı elemanları sektöründe faaliyet gösteren Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.’nin halka arz süreci başarıyla tamamlandı. Halka arzda, satışa sunulan 40 milyon TL nominal değerli pay için toplam 308 milyon 783 bin 570 TL nominal değerde talep toplandı; talep, halka arz büyüklüğünün 7,7 katına ulaştı.

Yurtiçi bireysel yatırımcılardan 698 bin 943 başvuru ile tahsisatın 2,1 katı, yüksek talepte bulunan yatırımcılardan 8 bin 754 başvuru ile tahsisatın 49,8 katı, 170 yurtiçi kurumsal yatırımcıdan ise tahsisatın 5,5 katı talep geldi. Halka arzda 679 bin 834 yurtiçi bireysel yatırımcıya 26 milyon adet, 8 bin 588 yüksek talepte bulunan yatırımcıya 4 milyon adet, 142 yurtiçi kurumsal yatırımcıya ise 10 milyon adet olmak üzere toplam 688 bin 564 yatırımcıya 40 milyon adet pay dağıtıldı. Bu sonuçlarla Formül Plastik halka arzı, dağıtım yapılan yatırımcı sayısı bakımından son 15 ayın rekorunu kırdı.

İntegral Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla 7-8-9 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzda pay başına sabit fiyat 30,24 TL olarak belirlendi. Halka arzın toplam büyüklüğü 1 milyar 209 milyon 600 bin TL olurken, şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olarak gerçekleşti. Dağıtıma esas tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için yüzde 65, yüksek talepte bulunan yatırımcılar için yüzde 10 ve yurtiçi kurumsal yatırımcılar için yüzde 25 olarak belirlendi.

Katılım endeksine uygun olan Formül Plastik paylarının 15 Ocak’ta Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlaması öngörülüyor. Şirketin ayrıca her yıl yüzde 20 kar dağıtım taahhüdü bulunuyor.

Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hot, halka arz sürecinin başarıyla tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, yatırımcıdan gelen yoğun ilginin hem şirkete hem de Türkiye ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Halka arzın şirketin kurumsal yapısını güçlendireceğini belirten Hot, daha şeffaf bir yapıyla sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edeceklerini kaydetti.

1992 yılında kurulan Formül Plastik, bugün Tekirdağ Çerkezköy’de bulunan üç fabrikasında PPR, PVC ve PERT borular ile bağlantı elemanları üretimi yapmaktadır. Şirket, beş tescilli markasıyla yurtiçinde 34 ilde bayi ağına sahip bulunurken, yurtdışında ise 5 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Son üç yılda ihracatın toplam satışlar içindeki payı yüzde 55’i aşmıştır.