Nvidia'nın önde gelen tedarikçilerinden biri olan Micron Technology, küresel bellek çipi kıtlığının son çeyrekte daha da yoğunlaştığını ve bu durumun 2026 sonrasına kadar sürmesinin beklendiğini yineledi. Şirketin Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Manish Bhatia, New York'un Syracuse kentinde gerçekleşen 100 milyar dolarlık üretim tesisi temel atma töreninin ardından yaptığı açıklamada, “Şu anda yaşadığımız kıtlık benzeri görülmemiş bir seviyede” ifadelerini kullandı.
YAPAY ZEKÂ TALEBİ KAPASİTEYİ TÜKETMEKTE
Bhatia, yapay zekâ hızlandırıcıları için kritik bir öneme sahip yüksek bant genişlikli belleğin, mevcut sektör kapasitesinin büyük bir kısmını tükettiğini belirtti. Bu durumun, akıllı telefonlar ve kişisel bilgisayarlar gibi geleneksel ürünlerde kullanılan belleklerin arzında önemli bir eksiklik oluşturduğunu vurguladı.
Bhatia'ya göre, PC ve akıllı telefon üreticileri 2026 sonrasındaki bellek ihtiyaçlarını güvence altına almak için şimdiden sıralara girdi. Ayrıca otonom araçlar ve insansı robotlar gibi yeni uygulama alanlarının önümüzdeki dönemde bellek talebini artırması öngörülüyor.
AKILLI TELEFON VE PC PAZARINDA BASKI ARTMAKTA
Çin merkezli Jiemian'a göre, Xiaomi, Oppo ve Shenzhen Transsion Holdings gibi büyük Çinli akıllı telefon üreticileri, artan bellek maliyetleri nedeniyle 2026 yılı sevkiyat hedeflerini aşağı çekmeye başladılar. Haberde, Oppo'nun tahminlerini yüzde 20 oranında düşürdüğü belirtilirken, şirketler konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
Sektör araştırma şirketi Counterpoint Research, bellek çipi kıtlığının maliyetleri artırması ve üretimde kısıtlamalara yol açması nedeniyle küresel akıllı telefon sevkiyatlarının bu yıl yüzde 2,1 oranında düşebileceğini öngörüyor. Dell Technologies gibi PC üreticileri de bu süre zarfında devam eden arz sıkıntısının olumsuz etkilerinden endişe duyuyor.
BELLEK DEVLERİNDE HİSSELER ARTIYOR
Dünyanın en büyük bellek çipi üreticileri Micron, SK Hynix ve Samsung Electronics, yapay zekâ odaklı talep sayesinde 2025 yılında hisse değerlerinde dikkate değer artışlar gördü. SK Hynix, 2026 yılına ait tüm çip kapasitesinin şimdiden satıldığını açıklarken, Micron, yapay zekâ için üretilen bellek ürünlerinin bu yıl tamamen dolduğunu duyurdu.
Micron, stratejik kurumsal müşterilere öncelik vermek amacıyla Aralık ayında Crucial markalı tüketici bellek işinden çıkacağını bildirdi. Yapay zekâ sektöründeki artan bellek ihtiyacı, şirketin ABD ve Asya'daki üretim genişleme planlarını hızlandırıyor.
ASYA VE ABD'DE BÜYÜK YATIRIMLAR
Micron, geçtiğimiz cumartesi günü Tayvan'da mevcut bir tesisi olan bir saha için 1,8 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı düşündüğünü açıkladı. Bu adımın, yeni bir fabrikanın faaliyete geçiş süresini ciddi anlamda kısaltması bekleniyor. Şirket, 2027'nin ikinci yarısında DRAM wafer'larında anlamlı bir üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor.
DRAM, Nvidia ve Intel gibi firmaların karmaşık hesaplamalar yapan işlemcileri için temel işleyiş ortamını sunar ve yapay zekâ hızlandırıcılarında kullanılan yüksek bant genişlikli belleğin merkezinde bulunur. Bhatia, Asya'daki tesislerde yeni nesil teknolojiden geçişin süreceğini ve yeni wafer kapasitesinin büyük ölçüde ABD'de kurulacağını ifade etti.
ABD'DE ÜRETİMİN PAYI ARTACAK
Micron'un Syracuse yakınlarındaki 100 milyar dolarlık projesi, her biri yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde dört DRAM fabrikasına ev sahipliği yapacak. İlk wafer üretiminin 2030 yılına kadar başlaması planlanıyor.
Şirket, Idaho'nun Boise kentindeki mevcut Ar-Ge tesislerinin yanına iki fabrika daha eklemeyi düşünüyor. İlk fabrikanın 2027'de üretime geçmesi, ikinci fabrikanın ise planlama aşamasında olduğu bildiriliyor. Ayrıca, Virginia'daki mevcut üretim tesisi de modernizasyon ve genişletme sürecine girecek.
Tüm bu yatırımlar, Micron'un DRAM üretiminin yüzde 40'ını ABD topraklarına kaydırma hedefinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Bu hedef, şirketin 2024'te elde ettiği 6,2 milyar dolarlık CHIPS Act teşviki ve inşaat süresince elde edilen yüzde 35'lik vergi indirimi sayesinde mümkündür.
