Piyasalarda 'Bankacılık Sektörü' Alarmı

Küresel piyasalarda, ABD hükümetinin kapanmaya devam etmesi ve bankacılık sektörüne dair artan endişelerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir hakim.

ABD'deki hükümet, bütçe anlaşmaları nedeniyle 17. gününe giren kapalı kalma sürecinde, bölgesel bankalardan Zions Bancorp ve Western Alliance'ın bazı kredilerde dolandırıcılıkla karşılaştığını açıklaması, bankaların kredi portföyleri üzerindeki kaygıları artırdı.

Utah merkezli Zions Bank'ın hisseleri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde iki ticari kredi ile ilgili usulsüzlükler tespit ettiğini ve 50 milyon dolarlık zarar yazdığını açıklaması sonrasında yüzde 13,1 geriledi.

Arizona merkezli Western Alliance Bank'ın hisseleri de SEC'e yaptığı bildirimde bir borçluya dolandırıcılık iddiasıyla dava açıldığını açıklamasıyla yüzde 10,8 değer kaybetti.

Sorunlu kredilere dair endişelerin artması neticesinde, bölgesel bankaları takip eden KBW Bölgesel Bankacılık Endeksi, dün yüzde 6,3 düştü. Büyük yatırım bankalarından JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 2,3, Jefferies Financial Group'un hisseleri de yüzde 10,6 geriledi.

Korku Endeksi Yükseldi

Bankacılık ve finans sektörü hisseleri öncülüğündeki satıcılı seyir, Amerikan piyasalarını olumsuz etkilerken, yatırımcıların risk algısı da arttı. Piyasalarda “korku endeksi” olarak bilinen VIX Endeksi, S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmaların gösterimi olarak yaklaşık yüzde 23 artışla 25,31 değerine yükseldi.

Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına kısıtlama getirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yeni ek tarife tehdidi ve sonrasındaki gelişmeler, ABD hükümetinin devam eden kapanma süreci ile bankaların kredi portföylerine olan kaygıları, VIX endeksinin altı ayın en yüksek seviyesine çıkmasında etkili oldu. VIX endeksi 24 Nisan'da 26,47 seviyesindeydi.

Hükümetin Kapalı Kalması Veri Akışını Etkiliyor

ABD hükümetinin kapanmasının, makroekonomik veri akışını sekteye uğratarak ekonomik gidişatla ilgili öngörülerin oluşturulmasını zorlaştırdığı belirtildi. Analistler, 24 Ekim'e ertelenen eylül ayı tüketici enflasyonu verilerinin bu dönemde daha da önemli hale geldiğini ifade ediyor.

Siyasi ve jeopolitik risklerin, merkez bankalarının devam eden alımları ile Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerini desteklemeye devam ettiği vurgulandı.

Altın, Dolar, Tahvil

Altının onsu, yeni işlem gününde 4.379,42 doları görerek rekor kırdı. Şu anki fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 4.366 dolardan işlem görmekte.

ABD uzun vadeli tahvil piyasasında alış ağırlıklı bir seyir gözlemlenirken, 10 yıllık tahvil faizi 7 Nisan'dan bu yana en düşük seviye olan yüzde 3,96'ya geriledi. Dolar endeksi ise dört işlem gününde de düşüş göstererek, yüzde 0,1 azalışla 98,2 seviyesinde seyrediyor.

ABD Borsaları Negatif

Bu gelişmeler sonucunda, New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,63, Nasdaq endeksi yüzde 0,47 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,65 oranında değer kaybı yaşadı.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne satıcılı bir başlangıç yaptı.

Avrupa Borsalarına Ukrayna Dopingi

Avrupa piyasalarında ise dün pozitif bir seyir gözlemlenirken, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmeye yönelik atılan adımlar dikkatle izleniyor. ABD Başkanı Trump, savaşı sonlandırmak amacıyla iki ülke heyetinin gelecek hafta bir danışma toplantısı yapacağını ve kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın Budapeşte şehrinde buluşacağını açıkladı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşındaki barış iyimserliklerinin piyasaları olumlu etkilediğini belirtirken, Avrupa Birliği'nin harcamalarında Ukrayna'ya sağlanan mali desteğin önemli bir yer tuttuğunu vurguluyor.

Kurumsal açıdan, İsviçre merkezli gıda ve içecek şirketi Nestle, dün yılın 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Şirket, yıllık bazda satışlarının yüzde 3,3 artış gösterdiğini belirtirken, Çin'deki satışların zayıf olduğunu kaydetti. Ayrıca, maliyet azaltma programı çerçevesinde iki yıl içerisinde dünya genelinde 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,42, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,12, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,38 oranında yükseliş gösterdi. Ancak Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Asya'da Negatif Seyir

Asya piyasalarında da negatif bir seyir ön plana çıkarken, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimleri endişeleri ile ABD endekslerindeki bankacılık ve finans sektörü öncülüğündeki satıcılı seyir bu bölgeyi de etkiliyor.

ABD'deki bankaların kredi portföyleriyle ilgili kaygıların artması, Asya'daki bankacılık ve finans şirketlerinin hisselerinde satış baskısına neden oluyor.

Ayrıca merkez bankalarıyla ilgili gelişmeler de dikkatle izleniyor. Bugün açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, BoJ'un ekim ayında faiz oranlarını artırıp artırmamaya karar verirken, Washington'daki ziyaret sırasında topladığı bilgiler de dahil olmak üzere çeşitli verileri göz önünde bulunduracaklarını belirtti.

Tüm bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 geriledi. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay seyretti.

Yurt İçinde S&P Kredi Notu Bekleniyor

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günlük yüzde 0,90 değer kaybıyla tamamlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10.370,78 puandan kapanış yaptı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontratı ise dün akşam seansında normal kapanışa göre yüzde 0,1 düştü.

Piyasaların kapanmasının ardından, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye için kredi derecelendirme raporunu açıklaması bekleniyor. S&P, nisan ayında Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu “BB-” olarak teyit etmiş ve kredi notu görünümünün “durağan” olduğunu belirtmişti.

Dolar/TL, dün 41,8420'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 41,9470'ten işlem görüyor.

Bu Gelişmeler İzlenecek

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi, kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici enflasyonu verilerinin takip edileceğini ifade ediyor.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağı hatırlatıldı. BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 puanlarının destek, 10.400 ve 10.500 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu belirtiliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: