Piyasalarda Gözler Faiz Kararlarına Çevrildi

Dünya genelindeki jeopolitik risklerin artması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki para politikası konusundaki belirsizlikler, küresel risk iştahını olumsuz etkilerken, yoğun bilanço döneminde şirket açıklamaları ve yatırımcıların bu bilançoları değerlendirmesi sonucu ABD borsa endekslerinde yüksek volatilite yaşanıyor.

Yatırımcıların yapay zeka yatırımlarındaki yüksek harcamaları endişe verici bulması ve bu harcamaların bazı şirketlerin finansal durumlarına zarar verme potansiyeli, ayrıca yeni ürünlerin pazardaki etkisi ile iş modellerinde yaratacağı olası değişiklikler dikkat çekiyor.

ABD Teknoloji Devlerinde Dikkat Çeken Düşüşler

Anthropic'in hukuk, finansal analiz ve satış alanlarında kullanabilecek yeni bir yapay zeka aracı tanıttığı haberleriyle, bazı şirketlerin üzerindeki baskı artarken özellikle yazılım şirketlerinin hisseleri olumsuz bir seyir izlemeye devam etti.

Yapay zekanın hızlı gelişimi ile iş modelleri üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler endişeleri ile Oracle ve CrowdStrike gibi firmaların hisseleri sırasıyla %5,1 ve %1,5 oranında değer kaybı yaşadı.

Çip üreticisi Advanced Micro Devices (AMD), beklenenin üstündeki bilançosuna rağmen, yapay zeka harcamalarından elde edilecek verimin düşük olacağı yönündeki işaretlerle hisseleri %17,3 oranında geriledi.

AMD'nin değerlendirmesi sonrasında yarı iletken hisselerinde yoğun satışlar meydana geldi; Broadcom %3,8, Micron Technology %9,5, Applied Materials %6,6 ve Palantir Technologies ise %11,6 düşüş yaşadı.

Öte yandan, Super Micro Computer, yapay zeka veri merkezlerine olan talep doğrultusunda yıllık gelir tahminini yukarı yönlü revize ettikten sonra hisseleri %13,8 değer kazandı.

ABD-İran Görüşmeleri İzleniyor

Jeopolitik gelişmeler çerçevesinde ABD ve İran arasındaki müzakerelerin 6 Şubat'ta Umman'ın başkenti Muskat'ta gerçekleştirileceği açıklandı. Bölgede devam eden gerilim, öncelikle enerji piyasaları olmak üzere tüm piyasalarda odak noktası olmaya devam ediyor.

Birçok hava saldırısının ardından İran'ın nükleer programını yeniden başlatma girişiminde bulunduğunu belirten Trump, İran'daki protestolar hakkında “Göstericilerin arkasındayız.” şeklinde açıklama yaptı.

Kıymetli Metallerde Düşüş

ABD'de tahvil piyasasındaki alış ağırlıklı seyir dikkat çekerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,27 seviyesinde. Kıymetli metallerde ise düşüş gözlemleniyor.

Ons altın şu an %1,4 düşüş ile 4.870 dolardan işlem görmekte, gümüşün ons fiyatı ise %13 kayıpla 76,4 dolara geriledi. Gümüşdeki sert satışlar dikkat çekerken, altındaki kayıplar daha sınırlı kaldı.

Dolar endeksi ise dün %0,2 artışla 97,6 seviyesine yükselirken bugün %0,2 artarak 97,8 seviyesine ulaştı. Brent petrolün varil fiyatı ise ABD-İran müzakereleri üzerine %0,8 değer kaybıyla 67,8 dolarda işlem görüyor.

New York borsasında S&P 500 endeksi %0,51, Nasdaq endeksi %1,51 değer kaybederken, Dow Jones endeksi %0,53 artış gösterdi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne satıcılı başladı.

Avrupa'da Gözler ECB ve BoE'de

Avrupa borsalarında, dün Almanya hariç pozitif bir seyir gözlemlendi. Yeni işlem gününde ise gözler Avrupa'daki ECB ve İngiltere'deki BoE'nin faiz kararlarına çevrilmiş durumda.

ECB ve BoE'nin politika faizlerinde değişiklik yapması beklenmiyor, ancak bankaların gelecek için vereceği mesajlar yakından takip edilecektir.

ECB'nin politika metinlerinde ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalarda, Avrupa'da artan savunma harcamalarının enflasyona etkilerine yönelik ipuçları aranacak.

İngiltere tarafında ise aralık ayında yeniden güçlenen enflasyon nedeniyle BoE'nin politika sıkılığını sürdürmesi öngörülüyor. Bu gelişmeler ışığında İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,85, İtalya'da FTSE MIB %0,47 ve Fransa'da CAC 40 endeksi %1,01 artarken, Almanya'da DAX %0,72 geriledi. Avrupa'daki endeks vadeli kontratlar güne satıcılı başladı.

Asya'da Negatif Seyir

ABD'deki teknoloji hisselerinde yaşanan satış baskısı, Asya endekslerine de yansımış ve bölgede genel olarak negatif bir seyir izleniyor.

Yazılım şirketlerinin yapay zeka üzerindeki etkileri ve bu şirketlerin yapay zeka yatırımlarından beklenen getiriyi elde edememeleri, sektördeki satış baskısının en belirgin nedenleri arasında.

Yarı iletken endüstrisi şirketlerinde de benzer satış baskısı görüldü ve bölgede teknoloji hisselerinde %5'in üzerinde kayıplar yaşandı.

Japonya'daki Nikkei 225 endeksinde işlem gören Advantest'in hisseleri %5, Furukawa Electric’in %6,2, Fujikura'nın %5,5 ve Lasertec'in hisseleri %3 oranında değer kaybetti.

Güney Kore'nin Kospi endeksinde SK Hynix %5,1, Samsung Electronics %5 ve Hanmi Semiconductor %4 kayıpla işlem görüyor. Çin ve Hong Kong'da da benzer kayıplar gözlemleniyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi %1, Güney Kore'deki Kospi endeksi %4,1, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi %1,3 ve Çin'deki Şanghay bileşik endeksi %1 düşüşle güncel durumlarını sürdürüyor.

Yurt İçi Piyasalar

Borsa İstanbul dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek BIST 100 endeksi %0,11 artışla 13.891,21 puan ile rekor seviyede kapandı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı Şubat vadeli kontrat ise yüzde 0,08 geriledi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleri için yakın işbirliği içerisinde olacaklarını belirtti.

Dolar/TL, dünü 43,5200 seviyesinde tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üstünde 43,5340'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, uluslararası alanda ise Euro Bölgesi'nde ECB’nin faiz kararı ve İngiltere'de BoE’nin faiz kararı gibi önemli verilerin takip edileceğini vurguladı. Teknik olarak BIST 100 endeksi için 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın destek konumunda olduğunu ifade ettiler.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şunlardır:

10.00 Almanya, Aralık ayı fabrika siparişleri

13.00 Euro Bölgesi, Aralık ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

16.15 Euro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.45 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması