TPAO 1 Milyar Dolar Borçlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, bu işlemin bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı ve bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından yapılan ilk işlem olarak kaydedildiğini belirtti.

Bayraktar, TPAO'nun bu başarısına yönelik şunları ifade etti:

“TPAO'nun 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla gerçekleştirdik. Başlangıç hedefinin tam 7,3 katı, yani 5,5 milyar dolarlık taleple karşılanan bu tarihi işlem, ülkemizde şimdiye dek yapılan en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı ve bir KİT tarafından yapılan ilk işlem olması bakımından önem taşıyor. Avrupa'dan Körfez'e, Asya'dan Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada katılan 165 uluslararası yatırımcı kuruluş sayesinde elde edilen yoğun talep, Türkiye'nin enerji vizyonuna, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projelerimize duyulan güvenin bir göstergesidir. Yüzde 6,30 fiyatlamayla sonuçlanan ve başlangıçta 750 milyon dolarlık olarak planlayıp gelen yoğun ilgi üzerine artırarak 1 milyar dolara çıkarılan bu ihraç, TPAO’nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu pekiştirmiştir. Milli enerji hamlemiz doğrultusunda yürüttüğümüz büyük projelere alternatif finansman kaynakları oluşturarak ülkemizin değerine değer katmaya devam edeceğiz.”

TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu sukuk ihracı, Kuveyt Türk Yatırım'ın finansal danışmanlığında, KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank'ın global koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank ve Warba Bank, işlemde Eş Lider Düzenleyici (Joint Lead Manager – JLM) olarak görev aldı.

TPAO, kamu kurumları arasında bu işlemi gerçekleştiren ilk şirket olarak, başarıyla tamamlanan ilk sukuk ihraç sürecinin, TPAO'nun uluslararası sermaye piyasalarındaki durumunu güçlendirmesi ve ilerideki finansman süreçleri açısından önemli bir gösterge niteliği taşıdığını kaydetti.