Piyasalarda Olumsuz Gelişmeler

Piyasalardaki olumsuz seyir, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri ve ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceği açıklaması sonrası hız kazandı. Bugün yurt içinde dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrilmiş durumda.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile ilgili söylemleri, bütçe konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle hükümetin kapanması ve Amerikan şirketlerinin mali durumları yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.

Trump yönetimi, Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına koyduğu kısıtlamalara karşılık, bu ülkeye yönelik yazılım destekli ihracat kısıtlaması getirip getirmeyeceğini değerlendiriyor. Bu durum, risk iştahının azalmasına yol açarken, haberlere yönelik gelişmeler yakından takip ediliyor.

Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile potansiyel bir görüşmesi hakkında belirsizlik yaratan ifadeler de iç piyasada kaygıları artırıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise, Çinli yetkililerle müzakere amacıyla Malezya'ya gideceğini açıkladı.

Analistler, Bessent'in Malezya ziyareti ile ticaret gerginliğinin sonlandırılması yönünde önemli bir adım atıldığını belirtse de, kalıcı bir anlaşma sağlanmadığı sürece belirsizliklerin devam edeceğini ifade etti.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ İPTAL OLDU

Bu gelişmelerin yanı sıra, ABD Başkanı Trump, Budapeşte'de planlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

Trump, zirvenin iptalini, “Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü yanlış bir yönde ilerlediğimizi düşündüm. Belirlediğimiz hedeflere ulaşabileceğimi düşünmüyorum. Bu nedenle iptal ettim, ama gelecekte gerçekleştirmeyi umuyorum.” sözleriyle açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki uyuşmazlıktan dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayan Trump, Moskova'ya yönelik ekonomik yaptırımlarda daha sert bir tutum sergileyeceklerinin sinyalini verdi.

Bu bağlamda, ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi, Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi.

Trump, Rus petrol şirketlerine uygulanan yaptırımların önemine dikkat çekerek, “Bunlar, onların iki büyük petrol şirketine karşı uygulanan çok büyük yaptırımlar ve bunların uzun sürmemesini umuyoruz. Savaşın sona ermesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

ABD'DE ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Diğer yandan, ABD'de bütçe yetersizliği nedeniyle kapanmış olan federal hükümetin yeniden açılması süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Hükümetin kapanması 23. güne girmişken, bütçe tasarısı üzerindeki anlaşmazlık devam etmekte.

Dün ABD Senatosu'nda gerçekleştirilen oylamada, Demokratlar Cumhuriyetçilerin geçici finansman tasarısını 54'e karşı 46 oyla bir kez daha reddetti.

ABD'deki hükümet kapalı olduğu için kamu kurumu verilerinin aksaması, ABD Merkez Bankası'nın politika kararlarını tahmin etme olasılığını azaltıyor. Yarın açıklanacak enflasyon verileri, Fed'in gelecekteki adımları hakkında ipuçları sağlayabilir.

Uzmanlar, beklenenden yüksek bir enflasyon bilgisinin, Fed'in faiz indirimi beklentilerini değiştirebileceğini vurgularken, son haftalarda istihdam verilerindeki aksamaların da belirsizlik yarattığını ifade ediyor.

Piyasalardaki fiyatlamalarda, Fed'in yıl sonuna kadar iki faiz indirimi yapacağına dair beklentiler korurken, 2024 için üç faiz indirim beklentisi bulunuyor.

ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, başta altın ve gümüş olmak üzere değerli madenlerdeki satış baskısı Salı günü başladığı gibi yeni işlem gününde de devam ediyor.

Altının ons gibi 4 bin 400 dolar olan teknik direnci aşmayı başaramaması, dolar endeksindeki toparlanma ve kar realizasyonlarının etkisiyle fiyatları olumsuz yönde etkiledi. Altın ons fiyatı dün %0,6 düşüşle 4 bin 99 dolardan kapandı. Yeni işlem gününde yine düşüşle başlayan ons altın, şu aşamada %0,4 düşüşle 4 bin 85 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gümüşte de benzer bir olumsuz tablo gözlemleniyor. Dün %0,5 değer kaybıyla 48,45 dolara düşen gümüşün ons fiyatı, yeni işlem gününde %0,2 azalışla 48,36 dolardan işlem görmekte.

Uzmanlar, değerli madenler konusunda dengenin sağlanmaya çalışıldığını ve son zamanlarda altın ve gümüşdeki aşırı alış ve satışların sert dalgalanmalara yol açtığını dile getiriyor.

Tahvil piyasalarında alış yönlü bir seyir devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,95'e geriledi. Dolar endeksi ise şu sıralarda %0,1 artış göstererek 99,1 seviyesine ulaştı.

Brent petrol varil fiyatı, ABD'nin Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırımlarının açıklanmasının ardından %2,2 artış göstererek 64,3 dolardan işlem görüyor.

ABD BORSALARI DÜŞÜŞTE

Tüm bu gelişmeler ışığında, New York Borsası'nda S&P 500 endeksi %0,53, Nasdaq endeksi %0,93 ve Dow Jones endeksi %0,71 oranında düşüş yaşadı.

ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

AVRUPA'DA NEGATİF SEYİR

Dün Avrupa borsaları genel olarak İngiltere hariç negatif bir seyir izledi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin rekabet gücünü artırabilmesi adına elektrik vergilerinin azaltılması gerektiğini belirtti.

AB'de enerji altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan von der Leyen, bu alana daha fazla fon aktarmak için çabalar yürüttüklerini ifade etti.

Ayrıca, bölgede devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili gelişmeler de yakından izleniyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili, sürekli ve kararlı bir baskıyla Putin'i ateşkes konusunda masaya oturtabileceklerini umduklarını ve müzakerelerin bu aşamadan sonra başlayabileceğini düşündüklerini açıkladı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,93 artarken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,03, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,63 ve Almanya'da DAX 40 %0,74 oranında düşüş yaşadı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne olumsuz bir tabloyla başladı.

ASYA'DA NEGATİF SEYİR

Asya piyasalarında artan ticaret gerilimleri ve ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararlarıyla birlikte olumsuz bir seyir gözlemleniyor.

Küresel gelişmelerin etkisiyle bölgedeki risk iştahının azaldığı belirtilirken, Güney Kore ile ABD arasında bir ticaret anlaşmasına varılabileceğine dair haberler yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, bugün yaptığı açıklamada ABD ile ticaret müzakerelerinin biraz zaman alacağını belirtse de, rasyonel bir anlaşmaya ulaşabileceklerine inandığını ifade etti.

Bununla birlikte, Güney Kore Merkez Bankası politika faizini %2,50 seviyesinde sabit bıraktı.

Tüm bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi %1,7, Güney Kore'de Kospi endeksi %0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,2 düşüş kaydetti.

YURT İÇİ PİYASALAR TCMB'Yİ TAKİP EDECEK

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,80 değer kazanarak 10.551,34 puandan kapadı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise, dün akşam seansında normal seans kapanışına göre %0,1 geriledi.

Bugün gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek %39,50 seviyesine çekeceğini tahmin ediyor.

Dolar/TL, dün 41,9750'den kapanırken, bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 41,9830'dan işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra, tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra, yurt dışında Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışlarının da takip edileceğini belirtiyorlar.

ABD'de kamu kurumlarına ait veriler, federal hükümetin kapalı olması sebebiyle ertelendi. Teknik bakımdan ise, BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydediyorlar.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: