Akbank'tan 600 milyon dolarlık tahvil ihracı

Akbank, 600 milyon dolar değerinde Basel-III uyumlu, vadesiz ve 5,5 yıl sonra erken itfa seçeneği bulunan İlave Ana Sermaye Tahvili (AT-1) ihraç etti.

Bankanın yaptığı açıklamaya göre, kupon oranı yüzde 7,95 olarak belirlenen bu işlem, kupon oranı yüzde 8'in altına inen ilk Türk bankası AT-1 ihracı olma özelliğini taşıyor.

Akbank'ın 2024 tarihli ilk AT-1 ihracının ardından gerçekleştirilen bu ihraç için yurt dışından yaklaşık 3,1 milyar dolar tutarında talep geldi.

Fiyat revizyonları sonrası elde edilen 2,6 milyar dolarlık talep ile işlemde toplamda 97 yurt dışı yerleşik yatırımcı yer aldı. Bu yatırımcıların yüzde 30,3'ü Birleşik Krallık, yüzde 29,1'i Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 21,4'ü Avrupa, yüzde 14,3'ü Orta Doğu ve yüzde 5'i Asya'dan geldi.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, yapılan açıklamada, başarılı eurobond ihraçlarıyla Akbank'ın uluslararası piyasalardaki güçlü itibarını bir kez daha kanıtlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Gür, ihraçlarında uluslararası yatırım fonları ve özel bankaları da içeren 97 yatırımcının yer aldığını belirterek, “İlave ana sermaye tahvil ihraçımıza 3,1 milyar dolar üzerinde talep geldi. Bu ihraç, zaten güçlü olan sermaye yeterliliğimizi daha da artırırken, Türk ekonomisine verdiğimiz desteği sürdürmemize olanak tanıyor. İhracımıza gelen yüksek talep, yatırımcıların Türk ekonomisine ve bankacılık sektörüne olan ilgisini gösteriyor.” şeklinde konuştu.