Borsalarda Enerji ve Savunma Yükselişi

Küresel borsa piyasaları, yapay zeka ve teknoloji sektörlerindeki olumlu havanın sürmesi ile ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından petrol ve savunma sanayi şirketlerinde gözlemlenen artışların etkisiyle pozitif bir eğilim izliyor.

ABD yönetiminin Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmasının ardından, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeden çıkarılması ile gelişen jeopolitik durumlar, piyasaların ilgi odağı haline geldi.

Bölgedeki gergin etkiler, global piyasalarda risk alma iştahında düşüşe neden olmanın yanı sıra teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerine olan ilginin devam etmesini sağlıyor. Yapay zeka alanındaki firmaların yatırımlarını artıracağı ve kârlarını yükselteceğine dair iyimserlik, önümüzdeki yıl için piyasalarda risk iştahını artıran önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankası'na (Fed) dair faiz indirim beklentileri, yapay zeka ve teknoloji firmalarının hisse değerlerindeki artışı nisan ayından bu yana desteklemeye devam ediyor.

Yatırımcılar, veri merkezleri ve gelişmiş bilgi işlem sektörü kaynaklı yapay zeka talebine yönelik pozisyon almaya devam etmekte.

Fed'in para politikasındaki gevşeme ile birlikte, şirketlerin daha güçlü bir büyüme ve bilanço göstereceği yönündeki beklentiler de piyasalara destek olan etmenler arasında bulunuyor.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası enerji şirketleri ve petrol piyasası önemli bir odak oldu. Trump'ın ülkenin petrol endüstrisine ABD firmalarının katılacağını açıklaması, enerji hisselerindeki artışı da beraberinde getirdi. Ayrıca, jeopolitik gerginliklerin artışı savunma sanayi şirketlerinin hisselerini de olumlu yönde etkiledi.

Analistler, Venezuela'nın petrol endüstrisinin kötü durumda olduğunu belirterek, üretimin artması için önemli yatırımlar ve uzun zaman gerektiğini vurguladı.

Şu anda jeopolitik meseleler öne çıkarken, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin piyasaların yönü açısından belirleyici olması bekleniyor.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın San Francisco Şubesi tarafından yayımlanan bir araştırma, büyük tarifelerin belirsizliği artırdığı ve dolayısıyla genel talebi düşürebilecek bir enflasyon etkisi yaratabileceğini ortaya koydu.

Bu sırada ABD'li çip üreticisi Nvidia, ajan tabanlı yapay zeka, fiziksel yapay zeka, otonom araç geliştirme, robotik ve biyomedikal gibi alanlarda kullanılmak üzere yeni yapay zeka veri setleri ve araçları tanıttı.

Makroekonomik verilere bakıldığında, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçtiğimiz aralık ayında 47,9'a düşerek beklentilerin altında kaldı ve sektördeki daralmaya dikkat çekti.

ALTIN FİYATLARI ARTIYOR

Bu gelişmeler ışığında, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,1770, dolar endeksi ise yatay hareketle 98,2 seviyelerinde işlem görmekte.

Altın ons fiyatı %0,5 artarak 4,466 dolardan, gümüşün ons fiyatı ise %3,2 kazançla 78,6 dolardan işlem görmekte.

Dün, jeopolitik gerilimlerden dolayı %1,6 artarak 61,7 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bugün %0,3 azalarak 61,5 dolarda işlem görmekte. Bitcoin ise önceki kapanışın %0,59 altında, 93,639 dolardan işlem buluyor.

ABD BORSALARI REKOR KIRDI

New York borsası, enerji ve savunma sanayi firmalarındaki yükselişlerin etkisiyle olumlu bir seyir izledi.

Enerji sektöründeki Chevron %5,1, ConocoPhillips %2,6, Exxon Mobil %2,2, Halliburton %7,8 ve Baker Hughes %4,1 değer kazandı.

ABD'nin askeri müdahalesi sonrasında savunma hisselerinde de alımları gözlemleniyor. AeroVironment %16,1; Kratos %13,4; General Dynamics %3,6 ve Lockheed Martin %2,9 artış gösterdi.

Bu gelişmelerle birlikte, Dow Jones endeksi %1,23; S&P 500 endeksi %0,64 ve Nasdaq %0,69 artış yaşadı. Dow Jones endeksi 49,209,95 puan ile rekor seviyeyi test etti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne artışla başladı.

ALMANYA'DA DAX ENDEKSİ ZİRVEDE

Avrupa borsaları, savunma sanayi hisselerinin liderliğinde haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Bölgedeki savunma hisselerindeki artış endeksleri yukarı taşıdı; Alman savunma devi Rheinmetall'in hisseleri %9,55, tank şanzıman üreticisi Renk'in %8,02 ve Hensoldt hisseleri %7,98 arttı.

Fransız savunma sanayi şirketi Thales hisseleri %4,93; Safran %1,6; Dassault Systemes ise %3,85 değer kazandı.

İngiliz BAE Systems’in hisseleri %5,83, İtalyan Leonardo'nun hisseleri de %5,49 prim elde etti.

Alman borsasındaki yatırımcılar, 2025’in sonlarında Alman hükümetinin borçla finanse edeceği milyarlarca Euro’luk altyapı ve savunma harcamaları ile bürokrasinin azaltılmasıyla Alman ekonomisinin canlanacağına dair beklentileri artırdı.

Bu sırada Avrupa Birliği (AB), Mercosur ülkeleriyle imzalanacak ticaret anlaşmasında ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Bu gelişmeler sonucunda, Almanya'da DAX 40 endeksi %1,34; İngiltere HTSE 100 %0,54; Fransa CAC 40 %0,20 ve İtalya FTSE MIB 30 endeksi %1,04 artış kaydetti.

Almanya'da DAX endeksi 24,872,92; İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 45,849,76 puan ile rekor seviyeyi test etti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar artışla güne başladı.

ASYA'DA POZİTİF SEYİR

Asya borsalarında, teknoloji firmalarının liderliğinde olumlu bir seyir gözlemleniyor. Analistler, Asya’daki teknoloji firmalarının ABD’deki benzerlerine kıyasla daha az talep gördüğünü belirtirken, bölgedeki taleplerin artmasının beklendiğini ifade ediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, teknoloji, sanayi ve ihracat şirketlerindeki değer artışlarıyla 52.456,03 puan ile rekor seviyeye ulaştı. Güney Kore'de Kospi endeksi de 4.506,26 puan ile tüm zamanların zirvesini test etti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,9; Güney Kore'de Kospi %0,7; Çin'de Şanghay bileşik endeksi %2,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi %1,8 artış gösterdi.

YURT İÇİ PİYASALAR

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, %1,77 değer kazanarak 11,702,00 puandan tamamladı ve tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken en yüksek seviyesini 11,726,18 puana taşıdı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında yatay seyirle 13,321,00 puandan kapandı.

Dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 43,0173’ten tamamlarken, bankalararası piyasada bugün yatay seyirle 43,0350’den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelindeki hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 11,800 ve 11,900 puanın direnç, 11,600 ve 11,500 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün gözlemlenecek veriler şöyledir: