Gentaş Kimya Halka Arz Sürecine Girdi

Türk kimya sektöründe 25 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş., halka arz işlemlerini 2-3 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek.

Halka arz, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde, Borsa İstanbul’un Birincil Piyasa bölümünde “Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemiyle icra edilecek. Pay fiyatı 11 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar GENKM koduyla talep toplama sürecine katılabilecek.

Halka arz süreci kapsamında, şirketin çıkarılmış sermayesi 525 milyon TL'den 609 milyon TL'ye yükselecek. Bu bağlamda 84 milyon TL nominal değerinde bir sermaye artırımı ve 40,8 milyon TL nominal değerinde bir ortak satışı gerçekleştirilecek. Toplamda 124,8 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek.

Halka Açıklık Oranı Yüzde 20,5 Olacak

Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının yüzde 20,5 civarında olması beklenirken, bu işlemin büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar 373 milyon TL düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Gentaş Kimya hisselerinin Borsa İstanbul Ana Pazarında işlem görmesi planlanıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 45-55’inin işletme sermayesinin güçlendirilmesi, yüzde 15-25’inin yeni pazarlara erişim artırılması, yüzde 15-25’inin finansal borçların azaltılması ve yüzde 5-15’inin ürün araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönlendirileceği belirtildi.

Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Macit Aydın, halka arz sürecini şirketin kurumsallaşma ve şeffaflık hedeflerinin önemli bir parçası olarak değerlendirirken, bu süreç sonucunda hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda daha etkin olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Kahraman, şirketin Kocaeli Dilovası'ndaki GEBKİM bölgesinde formaldehit ve akrilik levha gibi ürünlerin üretim süreçlerini yürüttüğünü belirtti. Ürünlerin inşaat, mobilya, otomotiv, sağlık ve ilaç sektörlerinde kullanıldığını vurgulayan Kahraman, katma değeri yüksek ürünlerin üretim portföyündeki oranının artırılması yönünde planladıklarını ifade etti.

Yeni Ürün Geliştirme Hedefi

Kahraman, Ar-Ge yatırımları ile yeni ürünler geliştirmeyi ve ihracat pazarlarını genişletmeyi hedeflediklerini aktararak, test üretimine başlanan novalak ürününün ithalatın azaltılmasına katkı sağlayacağını öngördüklerini belirtti. Akrilik levha grubu ürünlerinde ise özellikle ABD pazarına yönelik ihracat çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Şirketin finansal durumu hakkında bilgi paylaşan Kahraman, 2025 yılı itibarıyla net satışların yaklaşık 4 milyar 690 milyon TL, FAVÖK’ün ise yaklaşık 747 milyon TL olarak öngörüldüğünü dile getirdi. Aynı dönemde FAVÖK marjının yüzde 16 seviyesine ulaşması beklenirken, şirketin 31 Aralık 2025 itibarıyla 101 milyon TL net nakit pozisyonuna sahip olduğu belirtildi.

Ayrıca, sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde çatı tipi güneş enerjisi santralinin devreye alındığı, kojenerasyon ve buhar türbini yatırımlarıyla enerji verimliliğinin artırılması hedeflendiği bilgisi de paylaşıldı.

Deniz Yatırım Genel Müdürü Hüseyin Melih Akosman, Gentaş Kimya’nın mevcut üretim altyapısının, ürün çeşitliliğinin ve ihracat kapasitelerinin büyüme potansiyeli sunduğunu belirtti.