Hazine 3,5 Milyar Dolar Borçlandı

Hazine, 3,5 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli iki dilim tahvil ihracı için Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered’a 7 Ocak tarihinde yetki verildi.

Söz konusu tahvil ihracı aynı gün tamamlandı ve toplam tutar 3,5 milyar dolar olarak belirlendi. Bu miktar, 14 Ocak tarihinde Bakanlığın hesaplarına aktarılacak.

İhraç sonucunda, Mart 2033 vadeli tahvilin getiri oranı yüzde 6,35, kupon oranı ise yüzde 6,3 olarak belirlendi. Ocak 2038 vadeli tahvilin getiri oranı ise yüzde 6,9, kupon oranı yüzde 6,875 oldu.

Tahvil dilimlerine yaklaşık 200 yatırımcıdan, ihraç tutarının 3 katından fazla talep geldi. Tahvillerin yüzde 43'ü İngiltere, yüzde 17'si Türkiye, yüzde 13'ü ABD, yüzde 13'ü Orta Doğu, yüzde 12'si diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 2'si Asya'daki yatırımcılara tahsis edildi.

Bu ilk tahvil ihracı ile birlikte, 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından 3,5 milyar dolar finansman sağlandı.