Küresel Piyasalar Haftaya Olumlu Başladı

ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin hafiflemesi beklenirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine dair artan umutlar küresel piyasalarda risk iştahını güçlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in perşembe günü Güney Kore'de gerçekleştireceği görüşme, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde olumlu gelişmelere zemin hazırlayacağı tahminini destekliyor.

Trump, yarın Japonya'nın yeni Başbakanı Takaiçi Sanae ile bir araya gelecek. Ardından, 29 Ekim'de Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile buluşacak. Ayrıca, 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer APEC liderleriyle bir toplantı yapacak.

Analistler, Trump'ın bölgedeki ziyaretlerinin uluslararası ilişkiler açısından önemli olduğunu belirtiyor ve bu görüşmelerdeki gelişmelerin piyasalara yön verebileceğini ifade ediyorlar.

Başkan Trump, Kanada'nın Ronald Reagan'ın gümrük vergileriyle ilgili yaptığı açıklamaları çarpıtarak “sahte” bir reklam yayımladığını iddia ederek, bu ülkeye uygulanan tarifeleri yüzde 10 artıracağını açıkladı.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Trump'ın ilk döneminde varılan ticaret anlaşmasına Çin'in uyup uymadığını incelemek üzere bir soruşturma başlattı.

Enflasyon Verisi Risk İhtiyacını Artırdı

ABD'de, federal hükümetin kapanması nedeniyle ertelenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri beklentilerin altında kalsa da, piyasalarda iyimserliği artıran enflasyon verisi dikkate alındı.

Enflasyon verilerinin ardından, piyasalarda Fed'in 28-29 Ekim tarihlerinde politika faizini 25 baz puan düşüreceği beklentisi güçlenirken, aralık ayındaki toplantıda da aynı eğilimin devam edeceği öngörülüyor.

Fed, büyük bankaların yıllık stres testlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlamak amacıyla bir değişiklik planı açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell, stres testlerinin bankaların dayanıklılığını artırmasına nasıl yardımcı olduğunu vurguladı.

Ayrıca, ABD'de Michigan Üniversitesi'nden elde edilen tüketici güven endeksi ekimde 53,6'ya revize edildi. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ekimde yüzde 4,7'den 4,6'ya düşerken, uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3,7'den 3,9'a yükseldi. Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 52,2 ile piyasa tahminlerinin üzerinde geldi.

Altında Düşüş, Borsada Rekor

Geçen hafta altının ons fiyatı, 9 haftalık yükseliş serisini sonlandırarak, yüzde 3,23'lük bir kayıpla 4.112,56 dolardan işlem görmeyi tamamladı. Bu haftaya düşüşle başlayan ons altın, an itibarıyla 4.083 dolardan el değiştiriyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,03 seviyesinde, dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 99 seviyesinde işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik iyimserlikle yüzde 0,4 artışla 65,5 dolara yükseldi.

New York borsasında geçen cuma günü pozitif bir seyir gözlemlendi. Ekonomik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra şirket bilançoları da dikkatle takip ediliyor. Geçen hafta ABD'li çip üreticisi Intel, üçüncü çeyrek gelirinin arttığını bildirdi.

Geçen hafta, Dow Jones endeksi yüzde 1,01, S&P 500 endeksi yüzde 0,79 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Dow Jones endeksi 47.326,73 puanla, S&P 500 endeksi 6.807,11 puanla ve Nasdaq endeksi 23.261,26 puanla rekor seviyelere ulaştı. ABD'de endeks vadeli kontratlar da pozitif bir başlangıç yaptı.

Avrupa Borsaları Pozitif Seyretti

Avrupa borsaları geçen hafta pozitif bir görünüm sergiledi ve bu hafta gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yapacağı faiz açıklamasına çevrilecektir.

ECB'nin bu haftaki para politikası toplantısında temel politika faizlerinde bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Ancak ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalarda bankanın gevşeme politikası ile ilgili ipuçları aranacak.

Avrupalı şirketlerin zayıf talep ve artan gümrük vergilerine rağmen güçlü bilançolar açıklaması, bölgede risk iştahını artırmaya yardımcı oluyor. Jeopolitik ve ticari gelişmeler de Avrupa'nın gündeminde önemli bir yere sahip. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, nadir toprak elementleri ve kritik ham maddelerde Çin'e olan bağımlılığı azaltmak için yeni bir strateji geliştirdiklerini söyledi.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin liderleri Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına ilişkin planda anlaşamadı. AB üyesi ülkeler, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan 19. yaptırım paketine onay verdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notunu “Aa3” olarak teyit ederken, görünümünü “negatif” olarak değiştirdi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne olumlu başladı.

Asya Borsalarında Japonya ve Güney Kore Rekor Kırdı

Asya borsaları da söz konusu gelişmelerin etkisiyle haftaya pozitif bir başlangıç yaptı ve Japonya ile Güney Kore borsalarında rekor seviyeler görüldü.

Japonya'da başbakan seçilen Takaiçi Sanae'nin ülkenin kırılgan toparlanmasını devam ettirmek için genişlemeci politikalar uygulayacağına dair beklentiler, Japonya borsasının rekor kırmasına yardımcı oldu.

Makroekonomik verilere göre, Çin'de eylül ayı sanayi kârları yüzde 21,6 ile yaklaşık 2 yılın en hızlı artışını kaydetti.

Asya'da bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararının da odak noktası olması beklenirken, bankanın politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmesi öngörülmüyor.

Bu gelişmeler ışığında, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kazandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi 50.491,23 puanla, Güney Kore'de Kospi endeksi de 4.038,39 puanla rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 Endeksinde İşlem Hacmi Rekoru Kırıldı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,14 değer kazanarak 10.941,79 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, 260,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek işlem hacmine ulaştı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise cuma günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 azalmış durumda.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,3'lük bir azalışla 41,9381'den kapandığı bildirildi. Bugün, bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 artışla 42,0030'dan işlem gördüğü kaydedildi.

Analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı ile yurt dışında Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ettiler.

Piyasalarda bu hafta takip edilecek veriler şu şekilde: