Geçtiğimiz hafta, ABD tarihinde en uzun süren hükümet kapanmasının sona ermesinin ardından ekonomik veriler dikkatle izleniyor.
ABD'de eylül ayında tarım dışı istihdam 119 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aştı. Ancak işsizlik oranı, yüzde 4,3'ten 4,4'e yükseldi. Ülkede işsizlik maaşı için başvuran kişilerin sayısı ise 15 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 8 bin kişi azalarak 220 bine indi.
Analistler, tarım dışı istihdam verisindeki artışın, ülke genelindeki istihdam piyasasında soğuma endişelerini azalttığını belirtmekte. Güçlü istihdam artışına işaret eden bu veriler, Fed'in 9-10 Aralık tarihlerindeki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesindeki son istihdam verisi olarak kaydedildi.
Bu gelişmeler ışığında para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in aralık ayında faiz indirme olasılığını yüzde 35 seviyesine geriletti.
Fed Üyesinden Borsa Uyarısı
Ekonomik verilerin yanı sıra, Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edilmeye başlandı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, “yüksek değerleme” endişeleriyle ilgili olarak, tarihsel olarak yüksek seviyelerdeki varlık fiyatlarının çöküşüne şaşırmayacağını ifade ederek, “Mevcut durumda, varlık fiyatlarında büyük düşüşler yaşanma olasılığının arttığını düşünüyorum” dedi.
Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun yüzde 2 hedefine indirilmesi için ılımlı ve biraz kısıtlayıcı politikaların devam etmesi gerektiğini söyledi.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ise, Bankanın daha fazla faiz indirimine geçmeden temkinli davranması gerektiğini açıkladı. Barr, enflasyonun hala yüzde 3 civarında olmasından kaygı duyduğunu vurguladı ve yüzde 2 olan enflasyon hedefine ulaşma konusundaki kararlılığını dile getirdi.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyondaki ilerlemenin durmuş göründüğüne dikkat çekerek, ters yönde bir gelişme olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
New York Borsasında Negatif Seyir
Tüm bu gelişmeler sonucunda, “korku endeksi” olarak bilinen VIX Endeksi, S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı göstererek yaklaşık yüzde 12 artışla 26,4 seviyesine ulaştı. Dow Jones endeksi yüzde 0,84, S&P 500 endeksi yüzde 1,56 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,15 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise hafif alıcılı başladı.
Fed Üyesi Cook'un yüksek değerleme konusundaki açıklamalarından sonra, ABD'li yarı iletken ve teknoloji hisselerinde düşüşler gözlemlendi.
Tahvil piyasalarında ise ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüş trendini beşinci işlem gününe taşırken, dün yüzde 4,17 seviyesine kadar yükselen tahvil faizi, günü 4,10 seviyesinde kapattı. Bugün ise ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4,09 seviyesinde stabil durumda.
Dolar endeksi dün yüzde 0,1 azalarak 100,2 seviyesinde kapanırken, yeni işlem gününe yatay bir seyirle başladı.
Altının ons fiyatı, kar realizasyonları ve Fed'in faiz indirim beklentilerinin azalmasıyla birlikte yüzde 0,7 azalarak 4 bin 50 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,9 düşerek 62 dolardan alıcı buluyor.
Avrupa'da Endeks Vadeli Kontratlar Satıcılı Başladı
Avrupa borsalarında çip üreticisi Nvidia'nın beklenenden iyi gelen mali sonuçlarıyla birlikte dün pozitif bir seyir izlendi; ancak yeni günde Avrupa'daki endeks vadeli kontratlar, ABD kaynaklı negatif seyrin etkisiyle satıcılı bir başlangıç yaptı.
Bugün, Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilecek 35. Avrupa Bankacılık Kongresi yatırımcıların odak noktası haline gelirken, burada Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar dikkatle izlenecek.
Ayrıca, bölgedeki imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de ekonomik gidişat hakkında bilgi vermesi bekleniyor.
Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,50 değer kazandı.
Asya Borsalarında Satış Baskısı Gözlemleniyor
Artan risk algısı ABD borsalarından Asya borsalarına sıçrayarak, bölgede teknoloji sektörü öncülüğünde bir satış baskısı oluştu.
Japonya'daki Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken endüstrisi için test ekipmanları üreten Advantest'in hisseleri yüzde 12,1, gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticisi Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 11, Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 7,3 ve Lasertec'in hisseleri yüzde 5,3 değer kaybetti.
Güney Kore'deki Kospi endeksinde ise ülkenin çip devi SK Hynix'in hisseleri yüzde 8,8, Samsung Electronics'in hisseleri ise yüzde 6 kayıpla işlem görüyor.
Daha önceki gelişmelerin yanında, Japonya kabinesi 21,3 trilyon yen tutarında bir ekonomik teşvik paketini onayladı. Bu adım, yeni lider Takaiçi Sanae'nin genişleyici mali önlemler vaat eden ilk büyük adımı olarak öne çıkıyor.
Paket, Kovid-19 salgınından bu yana yapılan en büyük teşvik olarak kaydedilen 17,7 trilyon yenlik genel hesap harcamalarını içeriyor. Ayrıca, 2,7 trilyon yenlik vergi indirimi de bu paket kapsamında yer almakta.
Takaiçi, ekonomik büyüme ile sürdürülebilir bir kamu finansmanına ulaşabileceklerini belirtirken, yeterli vergi gelirleri sağlanamazsa, paketi yeni tahvil ihracı ile finanse edeceklerini kaydetti.
Bölge genelinde makroekonomik veri akışı da yakından izlenirken, Japonya'da ekim ayı itibarıyla Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3 artarken, dış ticaret açığı 231,8 milyar yen ile beklentilerin altında kaldı.
Kasım ayına ait imalat sanayi PMI ise 48,8 ile bir önceki aya göre artış gösterirken, daralma eğilimini devam ettirdi.
Tüm bu gelişmelerle birlikte, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti.
Borsa İstanbul Dün Yükseldi
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 artışla 10.979,73 puandan kapattı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal kapanışa göre yüzde 0,53 azaldı.
Dolar/TL, dün 42,3700'den kapanırken, bugünkü bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 42,4420'den işlem görüyor.
Analistler, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile yurt dışında ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra yoğun veri takvimini yakından takip edeceklerini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek konumunda bulunduğu ifade ediliyor.
Piyasalarda bugün izlenecek veriler ise şu şekilde:
- 10.00 Türkiye, kasım ayı finansal hizmetler güven endeksi
- 10.00 İngiltere, ekim ayı perakende satışlar
- 11.30 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması
- 11.30 Almanya, kasım ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
- 12.00 Euro Bölgesi, kasım ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
- 12.30 İngiltere, kasım ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
- 14.30 Türkiye, eylül ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri
- 17.45 ABD, kasım ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
- 18.00 ABD, kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi
- 18.00 ABD, ağustos ayı toptan eşya stokları
DOLAR
EURO
İNG. STERLİNİ
İSV. FRANGI
KAN. DOLARI
ÇEYREK ALTIN
BITCOIN