Piyasalarda Fed Rallisi Devam Ediyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine dair beklentiler, global piyasalardaki yükseliş trendini desteklemeye devam ediyor. ABD ekonomisinde resesyon riski bulunmamakla birlikte, mevcut kırılganlıklar faiz indirimi ihtimalini artırıyor.

Teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki aşırı değerlenme endişeleri satış baskısına yol açarken, küresel hisse senedi piyasaları kasım ayındaki kayıplarını telafi etmeye yaklaşıyor.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in Fed başkanlığı için ciddi adaylar arasında anılması, faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Para piyasalarında Fed'in aralık ayında yüzde 85 ihtimalle faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Makroekonomik verilere göre, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin eylülde aylık bazda yüzde 0,5 artarak 313,7 milyar dolara ulaştığı bildiriliyor. Ayrıca, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 22 Kasım ile sona eren haftada 216 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Fed'in yayımladığı “Bej Kitap” raporu, Amerikan ekonomisindeki mevcut durumu ele alıyor ve ekonomik faaliyetin çok az değiştiğini ortaya koyuyor. Raporda genel olarak tüketici harcamalarının azaldığı, istihdamda hafif bir düşüş yaşandığı belirtiliyor.

TAHVİL, DOLAR, ALTIN, PETROL, BORSA

Faiz indirim beklentilerinin artmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4'ün altına inerken, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 99,5 seviyesinde işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0,3 düşerek 4 bin 150 dolardan satılıyor. Brent petrolün varili ise yüzde 0,5 kayıpla 62,1 dolarda seyrediyor.

New York borsasında dünkü işlemler pozitif bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,67, S&P 500 endeksi yüzde 0,69 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne olumlu başladı.

Öte yandan, geçen hafta yeni yapay zeka modeli Gemini 3'ü piyasaya sürdükten sonra güçlü artışlar gören Alphabet'in hisseleri ise yüzde 1 değer kaybetti. ABD'de bugün Şükran Günü tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacak.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETMEKTEDİR

Avrupa borsaları da dünkü işlemlerde Fed'e yönelik beklentiler ve jeopolitik risklerin azalmasıyla pozitif bir görünüm sergiledi. Ayrıca, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, Sonbahar Bütçesi kapsamında 30 milyar sterline karşılık gelen yeni düzenlemeleri duyurdu.

İngiltere Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin (OBR) bu yılki büyüme tahminini yüzde 1'den 1,5'e yükselttiğini belirten Reeves, üretim verimliliği tahmininin ise yüzde 0,3 düşerek yüzde 1'e indiğini ifade etti.

Reeves, OBR'nın ülkedeki net nakit gereksiniminin gelecek yıl için 4,2 milyar sterlin artışla 133,3 milyar sterline ulaşacağı tahminini paylaştı. Temettü gelirleri üzerinden ödenen verginin yüzde 2 puan artırılacağını ve değeri 2 milyon sterlinden fazla olan konutlar için yeni bir vergi uygulanacağını duyurdu.

Reeves'in bankalara ilişkin vergi artışından bahsetmemesiyle İngiltere'deki bankacılık hisseleri yükseliş gösterdi.

Analistler, Reeves'in açıkladığı bütçenin önemli bir mali tampon oluşturduğunu belirtti. Böylelikle sterlin/dolar paritesi, 1,3264 ile 1 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), açıkladığı 6 aylık finansal istikrar raporunda Euro Bölgesi'nde dolar cinsinden önemli iş hacmi olan bankalara, dolar kıtlığına karşı daha büyük likidite ve sermaye tamponları oluşturma çağrısında bulundu.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), kasım ayına ilişkin İstihdam Barometresi sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçlarına göre, Almanya'da ekimde 93,5 puan olan İstihdam Barometresi'nin bu ay 92,5 puana gerilediği belirtildi. Bu durum, barometrenin Kovid-19 sonrası dönemdeki en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

ASYA BORSALARI POZİTİF SEYREDİYOR

Fed'e yönelik faiz indirim beklentileri Asya borsalarını da olumlu etkiliyor. Çin'in önde gelen emlak ve inşaat şirketlerinden China Vanke'nin 2 milyar yuan (282,6 milyon dolar) değerindeki tahvil geri ödemesini ertelemek için tahvil sahiplerinden onay istemesi konut piyasasında endişelere yol açsa da hükümetin sektörü destekleyeceği beklentileri Çin borsasını olumlu yönde etkiledi.

Çin'de sanayi şirketlerinin kârı ekimde yıllık bazda yüzde 5,5 azalırken, bu durum ülke ekonomisine ilişkin endişelerin devam ettiğini gösteriyor. Dolar/yen paritesi 156 seviyesinde işlem görürken, yetkililerin kura olası bir müdahalede bulunma ihtimali de gündemde.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin görevi devralmasının ardından yenin değer kayıpları hızlanırken, bu kayıpların Japon hükümetinin borçlanma gerektirecek büyük harcama planlarından ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bir sonraki faiz artışının zamanlamasına dair şüphelerden kaynaklandığı belirtiliyor.

Güney Kore Merkez Bankası ise politika faizini yüzde 2,50 düzeyinde sabit tutmayı tercih etti. Bu gelişmelerle, kapanışa doğru Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

BIST 100 YÜKSELİŞLE GÜNÜ TAMAMLADI

Dün Borsa İstanbul'da alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğu BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kazanarak 10.914,65 puandan kapattı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,49 arttı. Dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 42,4388 seviyesinden tamamlarken, bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 42,4460'tan işlem görmekte.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, dün sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında, kasım ayına ait öncü verilerin dezenflasyon sürecinin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini göstermekte olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedefleri doğrultusunda daha düşük artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra, yurt dışında Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ile Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtirken, ABD'deki tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını vurguladı.

BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanları destek, 11.000 ve 11.100 puanları ise direnç seviyeleri olarak ifade ediliyor.

Bugün takip edilecek veriler şöyle: