Piyasalarda Kritik Bilanço Beklentisi

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke ekonomisi ve teknoloji alanındaki şirket yatırımlarına dair yaptığı açıklamalar, yatırımcıların risk iştahını artırdı. Şu an dünyanın en büyük şirketi olan Nvidia'nın bugün açıklayacağı bilanço ise yatırımcıların odağındaki yerini aldı.

Yoğun bilanço sezonunda, önemli teknoloji firmalarının finansal sonuçları piyasa fiyatlamaları üzerinde belirleyici hale geliyor. Nvidia'nın bilanço açıklamasının ardından hisse senedi ve sektör bazında dalgalanmaların artması bekleniyor.

Aynı zamanda, açıklanacak finansal verilerin teknoloji sektörü için önemli bir gösterge olmasının yanı sıra, şirketin üst düzey yöneticilerinden gelecek açıklamalar da hayati bir rol taşıyor.

Diğer yandan, Trump’ın “Birliğin Durumu” konuşması yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Trump, ülkenin ekonomisinin daha zengin ve güçlü olduğunu vurguladı.

Teknoloji sektörü şirketlerinin yapay zeka veri merkezleri için kendi enerji kaynaklarını oluşturacaklarına dair söz aldığını belirten Trump, “Kendi enerji santrallerini kurabilecekler, böylece fiyat artışları engellenebilir.” ifadesini kullandı.

Bu durumda, ülke genelinde elektrik fiyatlarının önemli ölçüde düşeceğini belirten Trump, enflasyonun hızla yavaşladığını ekleyerek, “Yönetimim 12 ay içinde çekirdek enflasyonu beş yıldan uzun bir süredir görülen en düşük seviyeye indirdi.” dedi.

Jeopolitik konulara dair de değerlendirmelerde bulunarak, İran ile bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak İran liderlerinin ABD'nin taleplerini karşılamadığını sözlerine ekledi.

Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğini de vurguladı.

Tarife Gelişmeleri İzleniyor

Geçtiğimiz hafta Yüksek Mahkemenin, Trump'ın bazı gümrük vergilerini dayandırdığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmesinin ardından, Trump’ın uygulamasını duyurduğu tüm ülkelere yüzde 10'luk küresel gümrük vergisi 24 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdi.

Trump’ın bu tarifeleri yüzde 15’e çıkaracağına dair ifadeleri bulunmasına rağmen, bu konudaki karar henüz resmen alınmadı.

Makroekonomik veriler açısından, ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 1,3 artarak konut fiyat artış hızının yavaşladığını gösterdi.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomiyi canlandırmadan önce enflasyonun yüzde 2 hedefine geri döndüğünden emin olmaları gerektiğini belirtti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins ise, son ekonomik verilerin iş gücü piyasasında iyileşme gösterdiğini ancak enflasyona yönelik risklerin devam ettiğine dikkati çekerek, faiz oranlarının bir süre değişmeden kalmasının olası olduğunu ifade etti.

Altında Denge Arayışı

Bu gelişmeler ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,05 seviyesinde kalırken, dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 97,8 seviyesinden işlem görüyor.

Altın ons fiyatı dün yüzde 1,4 değer kaybetmişken, bugün ABD'nin ticaret politikalarındaki belirsizlik ile birlikte yüzde 0,3 artışla 5.181 dolardan işlem görmekte. Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralar, yüzde 0,4 düşüşle 71 dolardan alıcı buluyor.

ABD Borsası Pozitif Yönlü

Kurumsal tarafta, Meta ile uzun vadeli bir altyapı iş birliği anlaşması imzalayan AMD’nin hisseleri yüzde 9 yükseldi.

Bu gelişmeler neticesinde S&P 500 endeksi yüzde 0,77, Nasdaq endeksi yüzde 1,05 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,76 değer kazanarak yükseliş gösterdi. ABD'de endeks vadeli kontratlar da güne pozitif bir başlangıç yaptı.

Pazartesi günü, yapay zeka ile ilgili endişelerle sert düşüş yaşayan IBM’in hisselerinin yaklaşık yüzde 3 oranında toparlanması da Dow Jones endeksinin yükselişine etki etti.

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir gözlemlenirken, bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon ve Almanya'daki büyüme verileri yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, faiz indirimine yönelik sinyaller vermiştir. Bailey, para politikasında muhtemelen bu yıl içinde daha fazla gevşeme imkanı görebileceklerini ifade ederek, mart toplantısında bir faiz indirimine destek vereceğini belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin'e gitmeden önce havalimanında kimsenin Çin'i göz ardı edemeyeceğini ve büyük küresel siyasi sorunların Çin olmadan çözülemeyeceğini kaydetti.

Tüm bu gelişmeler ışığında Almanya’da DAX 40 endeksi ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yatay seyir izlerken, Fransa’daki CAC 40 endeksi yüzde 0,26, İtalya’daki FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,1 değer kazandı. Avrupa’da endeks vadeli kontratları da güne karışık başladı.

Asya'da Risk İştahı Artışta

ABD'deki pozitif seyir, yeni işlem gününde Asya piyasalarına da yansıdı ve bölgede olumlu bir görünüm dikkat çekiyor.

Analistler, Nvidia'nın açıklanacak bilanço sonuçlarına ilişkin olası mesajların bölgedeki yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.

Ayrıca, Asya'da yapay zeka ve teknoloji sektörüne yönelik iyimserliğin yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği görünüyor; Güney Kore'de Samsung Electronics 1 trilyon dolara yaklaşan piyasa değeri ile ABD dışındaki en büyük şirketler arasında öne çıkıyor.

Öte yandan, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’nin faiz oranlarındaki olası artışlarla ilgili çekincelerini Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda’ya ilettiği ve bunun bir sonraki faiz artışı konusunda soru işaretleri yarattığı ifade ediliyor.

Japonya'da açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta yıllık bazda yüzde 2,6 ile tahminlerle uyumlu bir seyir izledi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2,9, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.

Yurt İçi Piyasalarda Gözlemler

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kaybıyla 14.050,83 puandan kapadı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dünkü işlem seansının kapanışına göre yüzde 0,2 artarak 15.752,00 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, dünü 43,8420'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasada açılış itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 43,8550'den işlem görmeye başladı.

Analistler, bugünkü yurt içindeki veri gündeminin sakin olmasını, yurtdışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının, Almanya'daki büyüme ve Euro Bölgesi’ndeki enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğunu vurguladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şu şekilde:

10.00 Almanya, 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

10.00 Almanya, mart ayı GfK tüketici güven endeksi

13.00 Euro Bölgesi, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları