Piyasalarda Kritik Bilançolar Öncesi Karışık Seyir

Piyasalar, ABD'de Nvidia'nın da aralarında bulunduğu şirketlerin açıklayacağı bilançolar öncesinde haftaya yön arayışıyla başlarken, Asya bölgesindeki jeopolitik gelişmeler risk iştahının düşmesine yol açıyor.

ABD'de geçen hafta federal hükümetin 43 gün aradan sonra açılması, küresel risk iştahını desteklese de, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin faiz indirimleriyle ilgili temkinli yorumları bu risk iştahını azalttı.

Bu gelişmeler ışığında para piyasalarında Fed'in aralık ayında faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 67'den yüzde 45 seviyelerine düştü. Analistler, bu hafta açıklanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının faiz indirimi beklentilerini etkileyecek önemli bir unsur olacağını vurguladı.

Öte yandan, hükümetin kapalı kalması nedeniyle açıklanması beklenen verilerin ne zaman duyurulacağı da yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. ABD Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin tam olarak toplanamadığı için açıklanacağına dair kesin bir bilgi bulunmadığını belirtti.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, eylül ayı istihdam raporunun 20 Kasım'da yayımlanacağını duyurdu.

Faiz indirim sürecine yönelik belirsizlikler sürerken, yatırımcılar Fed yetkililerinin açıklamalarını yakından takip ediyor. Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, ek faiz indirimlerine karşı olduğunu yineleyerek, enflasyonun yüksek seviyelerde seyrettiğini ifade etti. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, aralık toplantısında ek bir faiz indirimi kararını desteklemenin zor olacağını kaydetti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, verilerin faiz indirimi yapılmasını desteklediğini öne sürdü. Ticaret cephesinde ise ABD'nin İsviçre'ye uyguladığı gümrük vergilerinin yüzde 39'dan yüzde 15'e indirileceği bildirildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, İsviçre ile bir ticaret anlaşmasına vardıklarını belirterek, “İsviçre, ilaç, altın eritme ve demir yolu ekipmanları gibi birçok ürününü ABD'ye taşıyacak.” dedi.

Ayrıca, ABD yönetimi, bazı tarımsal ürünleri karşılıklı tarifelerden muaf tutma kararını aldı. Muaf tutulan ürünler arasında sığır eti, domates, kahve, muz, hindistancevizi, avokado ve ananas yer alıyor.

Tahvil, Dolar, Altın, Petrol, Bitcoin

Bu gelişmeler ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,14 seviyesinde kalırken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,4 seviyesine yükseldi.

Altının onsu yüzde 0,3 azalışla 4.075 dolardan işlem bulurken, Brent petrolün varili yüzde 0,7 düşüşle 63,5 dolardan satılmakta.

Üç haftadır değer kaybeden Bitcoin, 93 bin dolara kadar gerileyip, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,16 üzerinde 95 bin 117 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

ABD Vadelileri Yükseldi

Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle New York borsasında cuma günü karışık bir seyir gözlemlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,65, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 azalırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 artış gösterdi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise güne yükselişle başladı.

Bu hafta açıklanacak istihdam raporu ve Nvidia başta olmak üzere teknoloji şirketlerinin bilançolarının, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Avrupa'da Negatif Seyir

Avrupa borsaları, Fed'in aralık ayı faiz indirim beklentilerinin zayıflaması ve teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleriyle cuma günü negatif bir seyir izledi.

Öte yandan cuma günü açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 artarak beklentileri karşılarken, yıllık bazda yüzde 1,4 artışla beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,11, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,7, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

Asya Borsaları Güney Kore Hariç Negatif

Asya borsaları, Japonya-Çin gerilimiyle Güney Kore hariç negatif bir seyir izliyor. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, 7 Kasım'da Japon parlamentosu Diet'te düzenlenen oturumda Tayvan Boğazı'na askeri müdahalenin “varlığını tehdit eden bir durum” olacağını dile getirmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti. Başbakan Takaiçi'nin Tayvan ile ilgili ifadelerinin ardından başlayan diplomatik gerginlik ise yatışma belirtisi göstermiyor.

Tokyo ve Pekin arasında artan gerilim sürerken, Çin, Japonya'da eğitim görecek öğrencileri ülkedeki riskler hakkında uyardı.

Ek olarak, 4 silahlı Çin Sahil Güvenlik gemisi, Pazar sabahı Japonya'nın kontrolündeki tartışmalı sulardan geçerek ayrıldı. Asya'daki jeopolitik gerilimin artmasıyla Japonya'da perakende ve turizm hisselerinde düşüşler kaydedildi.

Ayrıca Japonya'da 3. çeyreğe ait GSYH yıllık olarak yüzde 1,8 azaldı. Beklentiler, ülke ekonomisinin yüzde 2,4 daralacağı yönündeydi. Açıklanan bu veri, Japon ekonomisinin altı çeyrektir ilk kez daraldığını ortaya koydu.

Analistler, Japonya'daki büyümenin olumsuz gelmesinin sebebinin ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin ülke ihracatını olumsuz etkilediğini vurguluyor.

ABD'nin Japonya'ya gümrük vergilerini eylül ayında yüzde 15'e çektiğini hatırlatan analistler, bu durumun 4. çeyrek büyüme verisinin pozitif gelebileceğini öngörüyorlar.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerin büyüme verileri ile ilgili yapacağı açıklamalar da takip edilecek.

Öte yandan Samsung ve Hyundai gibi önemli firmalar Güney Kore'de yerli yatırım planlarını açıkladı. Samsung, önümüzdeki beş yıl içinde 310 milyar dolar yatırım yapacaklarını taahhüt etti.

Güney Kore borsasında yükseliş trendi öne çıkarken, Samsung'un hisseleri yüzde 3'ün üzerinde artış kaydetti.

Bu gelişmeler doğrultusunda, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 yükseldi.

Yurt İçi Piyasalar

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kaybederek 10.565,74 puandan kapattı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 arttı.

Dolar/TL, cuma gününü yatay bir seyirle 42,2446 seviyesinden tamamlarken, bugünkü bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 42,3320'den işlem görmeye başladı.

Bu Gelişmeler İzlenecek

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.450 ve 10.350 puanın destek, 10.650 ve 10.750 puanın ise direnç seviyeleri olduğunu ifade ettiler.

Piyasalarda bugün izlenecek veriler:

10.00 Türkiye, eylül ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

11.00 Türkiye, ekim ayı bütçe dengesi

16.30 ABD, kasım ayı New York Fed imalat sanayi endeksi