Piyasalarda Olumlu Gelişmeler

Küresel piyasalardaki iyimserlik, yapay zeka odaklı şirketlere ilişkin olumlu beklentiler ve ABD'de ekonomik aktivitedeki yavaşlama sinyalleri ile birlikte artış gösterdi. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim ihtimalini güçlendirirken, gözler bugün açıklanacak olan ADP özel sektör istihdam verilerine çevrildi.

Yatırımcılar, birçok bölgede yaşanabilecek jeopolitik risklere ilişkin endişeleri gözetirken, ekonomiyi destekleyebilecek gelişmelere karşı dikkatli bir şekilde pozisyon almaya devam ediyor.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik olası askeri müdahalesinin etkileri tartışılırken, ülkede açıklanan makroekonomik veriler, Fed'in gelecekteki para politikası adımlarını şekillendirme potansiyeli taşıyor.

Dün, S&P Global tarafından açıklanan verilere göre ABD'de hizmet sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) geçen yıl aralık ayında 52,5 seviyesine geriledi. Bu zayıf veri, sektördeki genişlemenin yavaşlamakta olduğunu gösterdi. İmalat ve hizmet sektörlerini içeren bileşik PMI ise aynı dönemde aylık bazda 1,5 puan azalışla 52,7 değerini aldı.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Zayıf PMI verileri sonrasında, Fed'in faiz indirim beklentileri bir miktar artarken, ABD'de bugün ve cuma günü açıklanacak istihdam verileri iş gücü piyasası açısından daha da kritik hale geldi.

Analistler, ABD'deki verilerden gelebilecek sinyallerle yatırımcıların, Venezuela ile ilgili jeopolitik riskleri büyük ölçüde göz ardı edebileceğini belirtti.

Fed yetkilileri ise yönlendirmelerde bulunmayı sürdürürken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, bankanın 2026 yılında politika faizini 100 baz puan üzerinde indirmesi gerektiğini savundu. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin da artan işsizlik ve yüksek enflasyon nedeniyle para politikasının hassas bir dengede olduğunu vurguladı.

GRÖNLAND, TRUMP'IN HEDEFİNDE

Jeopolitik alanda ABD ile Venezuela arasındaki gelişmeler yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın geçici yönetiminin ABD’ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray ise Trump yönetiminin Grönland'ı ele geçirmek için askeri seçenekler dahil olmak üzere çeşitli yaklaşımlar değerlendirdiğini duyurdu. Trump, ulusal güvenlik gereklilikleri açısından Grönland'a sahip olmaları gerektiğini ve bunun özellikle Rusya ile Çin'e karşı bir öncelik olduğunu dile getirdi.

Bu arada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’nin Venezuela’daki eylemlerinin Kuzey Amerikalı petrol üreticileri üzerinde sınırlı etkisi olduğunu bildirdi.

TAHVİL, DOLAR, ALTIN, GÜMÜŞ, PETROL

Tüm bu gelişmeler ışığında, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,17 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,5 seviyesinde işlem görüyor.

Değerli metallerden altın ve gümüşde düşüş gözlemleniyor. Altının onsu yüzde 0,5 azalışla 4.470 dolardan, gümüşün onsu da yüzde 1,8 kayıpla 79,9 dolardan satılıyor.

ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi sonrası petrol arzının artabileceğine dair beklentilerle, Brent petrolün varil fiyatı da gerileme göstermeye devam ediyor. Dün yüzde 2,2 düşerek 60,3 dolara inen Brent petrolün varil fiyatı, bugün de yüzde 0,8 azalışla 59,9 dolarda işlem görüyor.

NEW YORK BORSASINDA REKOR KIRILDI

Kurumsal olarak, teknoloji ve yapay zeka şirketlerinde yaşanan yükseliş dikkat çekti. Dün Micron Technology'nin hisseleri yüzde 10, Palantir Technologies'in hisseleri ise yüzde 3,3 değer kazandı.

Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang’ın CES 2026’da hafıza ve depolama ihtiyacına dikkat çekerken, bellek ürünleri üreten Sandisk'in hisseleri yüzde 27,6 artış gösterdi.

Tüm bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,62, Nasdaq endeksi yüzde 0,65 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,99 yükseldi. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor tazeleyerek güne karışık başladı.

AVRUPA BORSALARINDA REKOR KAPANIŞLAR GÖRÜLDÜ

Avrupa borsaları ise dün İtalya hariç olumlu bir seyir izlerken, bugün ABD’deki istihdam verileri ve Euro Bölgesinde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların ilgi odağı oldu.

Analistler, Euro Bölgesinde geçen yıl aralık ayında tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 2 artmasının beklendiğini belirtirken, Almanya'da ise yıllık enflasyon oranının Eylül 2024’ten beri en düşük seviyesine gerileyerek aralıkta yüzde 1,8 olduğunu açıkladılar.

Analistler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara duyarlı olan Avrupa ekonomisinin son dönemde petrol fiyatlarındaki düşüşten yararlanabileceğini vurgularken, Venezuela'daki gelişmeleri de sürekli takip ettiklerini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu askeri müdahale ile alıkoymasının ardından, geçici görev üstlenen Delcy Rodriguez'i meşru lider olarak tanımadığını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili haber akışı ise bölge gündeminde önem taşıyor. İngiltere ve Fransa'nın, barış sürecinde Ukrayna'ya asker göndermek üzere niyet beyanında bulunduğu bildirilirken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülkenin ordusunun ateşkes sonrası Ukrayna'da görev alabileceğini ifade etti.

Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,09, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,18, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 yükselirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,20 düştü.

Almanya'da DAX ve İngiltere'de FTSE 100 endeksleri rekor seviyelerde kapandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık bir başlangıç yaptı.

ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ NEGATİF SEYREDİYOR

Asya borsalarında Japonya ile Çin arasındaki gerilimler yakın takibe alınırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yapay zeka ve teknoloji şirketlerine olan iyimserlikle rekor seviyelerde işlem gördükten sonra geri çekildi.

Çin'in Japonya'ya askeri potansiyeli yüksek ürünlerin ihracatını kısıtlama kararının iki ülke arasında gerginliği arttırdığı belirtiliyor. Yatırımcıların, Çin hükümetinin yeni teşvikler ve büyümeyi destekleyici adımlar atacağına dair beklentileri de devam ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da aralık ayı hizmet sektörü PMI 51,1, bileşik PMI ise 51,6 olarak gerçekleşti.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

BORSADA REKOR GÜNÜ

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,75 artışla 12.023,78 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 12.032,78 puana taşıdı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal kapanışına göre yüzde 0,4 yükseldi.

Dolar/TL ise dün yatay seyirle 43,0300'den işlem görürken, bugün bankalararası piyasa açılışında bir önceki kapanışının hemen üzerinde 43,0400 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş sayısı gibi yoğun bir veri akışının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 puanın destek seviyeleri olduğunu vurguladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: