Piyasalarda Tansiyon Düşüşü

Küresel piyasalarda, ABD ve İran arasındaki temasların ilerlemesi ile bazı bölgesel gerilimlerin azalması risk iştahının bir nebze toparlanmasına olanak sağlarken, günün gözdesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları oldu.

Dünya genelindeki para politikaları ve ekonomik aktivitelere dair belirsizlikler, jeopolitik riskler ve teknoloji yatırımlarının potansiyel getirilerine yönelik sorgulamalar, fiyatlamalarda zorluk yaratmaya devam ediyor.

Açıklanan makroekonomik veriler, enflasyonun yavaşladığını ve iş gücü piyasasının soğuduğuna dair işaretler veriyor. Bu durum, yatırımcıların Fed'den beklediği güvercin adımların seviyesine dair tahmin aralığını genişletirken, bugünün bir diğer önemli noktası ise açıklanacak Fed toplantı tutanaklarıdır.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Analistler, tutanaklardaki potansiyel ipuçlarının para politikası hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkıda bulunabileceğini belirtiyor. Nihai faiz oranı üzerindeki değerlendirmelerin piyasalardaki oynaklığı artırma potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in yılın ilk faiz indirimine haziran ayında gidebileceği yönündeki tahminleri güçlendiriyor; ayrıca bankanın yıl boyunca toplamda 3 faiz indirimi yapabileceği öngörüsü dile getiriliyor.

Fed'in gevşeme adımlarını artırabileceğine dair beklentiler, tahvil piyasalarında alış ağırlıklı hareketliliği desteklerken, dün yüzde 4,02'ye gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugünkü işlemlerde yüzde 4,06 seviyesinde dengelendi.

DOLAR, ALTIN, PETROL

Dolar endeksi, faiz indirimleri beklentilerine rağmen jeopolitik risklerin yeniden artabileceğine dair endişeleri ve Japon yenindeki zayıflamanın etkisiyle yükseliş trendini sürdürüyor. Dolar endeksi, dünkü işlemlerinde 97,5 seviyesine kadar yükselirken, şu an 97,2'de işlem görüyor.

Doların güçlenmesiyle birlikte alternatif maliyetin artması sebebiyle altının ons fiyatında düşüş eğilimi ikinci işlem gününe taşınıyor; ancak yeni işlem gününde toparlanma belirtileri görülüyor. Şu anda ons altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 4 bin 921 dolardan işlem görüyor.

ABD ve İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi, piyasalarda arz artışı beklentisini güçlendirirken, dün petrol fiyatları geriledi. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 1,8 düşüşle 66,9 dolardan günü tamamlarken, şu anda yüzde 0,4 artışla 67,2 dolarda işlem görmekte.

Fed yetkililerinin açıklamaları da dikkatle izleniyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun hedef %2'ye doğru gerilemesi halinde daha fazla faiz indirimi için alanın oluşabileceğini dile getirdi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ise, enflasyonun %2 hedefine doğru daha fazla kanıt görülmeden faiz oranlarının sabit tutulmasının uygun olacağını belirtti.

ABD VE İRAN HEYETLERİNİN İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI

Jeopolitik alanda, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin Cenevre'de gerçekleştirilen ikinci tur görüşmeleri neticesinde, tarafların bazı konularda mutabakata vararak görüşmelere devam etme kararı aldıkları bilgisi verildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cenevre'de yapılan ABD-İran görüşmelerinin bazı açılardan olumlu ilerlediğini ancak İran’ın ABD’nin belirlediği kırmızı çizgileri kabul etmesi için askeri seçeneklerin de dahil olduğu çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Kurumsal tarafta, dün gerileyen petrol fiyatlarının, petrol üreticilerinin gelecekteki gelir beklentilerini olumsuz etkilemesi neticesinde ABD enerji hisselerinde değer kayıpları gerçekleşti. Exxon Mobil hisseleri yüzde 1,5, Chevron hisseleri yüzde 1,7, Devon Energy hisseleri yüzde 1,4 ve Kinder Morgan hisseleri yüzde 0,6 düştü.

Analistler, bu düşüşlerde özellikle şirketlere özgü gelişmelerin de etkili olduğunu ifade etti. S&P 500 endeksi %0,10, Nasdaq endeksi %0,14 ve Dow Jones endeksi %0,07 artış gösterdi. ABD'de endeks vadeli kontratlar da güne olumlu başladı.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsaları, alış ağırlıklı bir seyirle geçtiğimiz günü tamamlarken, İngiltere'deki zayıf istihdam verileri, Merkez Bankası’nın gelecek ay faiz indirimlerine gitme ihtimalini artırdı. Bugün İngiltere'de açıklanacak enflasyon verileri dikkatle izlenecek.

Bölgedeki jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik iyimserlik ve küresel risk iştahındaki toparlanma fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bankacılık ve sağlık hisselerindeki alımlar da gözlemlendi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın görev süresinin dolacağı Ekim 2027’den önce koltuğu bırakacağına dair iddialara karşı, Banka tarafından Lagarde'ın böyle bir karar almadığı bildirildi.

Alman medyasına göre, Alman ilaç ve tarım kimyasalları şirketi Bayer, ABD'de glifosat içerikli “Roundup” adlı yabani ot ilacıyla ilgili kanser riski davalarını çözmek üzere 10,5 milyar dolarlık bir fon ayırmayı planlıyor. Bayer hisseleri bu gelişme ile birlikte %7 değer kazandı.

Öte yandan, Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi'nin beklentilerin (65 puan) altında kalarak 58,3 seviyesine gerilediğini açıkladı.

Almanya'da ocak ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE), gıda ve hizmet kalemlerindeki artışın etkisiyle yıllık %1,8'den %2,1 seviyesine yükseldi.

Tüm bu gelişmeler ışığında, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,79, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,76, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,80 ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,54 artış gösterdi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar da güne pozitif bir başlangıç yaptı.

ASYA BORSALARINDA İŞLEM HACMİ DÜŞÜK SEYREDİYOR

Asya piyasalarında tatil nedeniyle bölge genelinde işlem hacmi düşük seyretmeye devam ediyor. Çin'deki yeni yıl tatili sürerken, Güney Kore ve Hong Kong borsalarında işlem yapılmamaktadır.

Açık olan Japonya'da teknoloji hisseleri son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi ediyor. Tokyo Electron hisseleri %3,7, Advantest hisseleri %1,3 ve Satori Electric hisseleri %0,5 yükseldi.

Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, ihracat ocak ayında yıllık %16,8 artış gösterirken, dış ticaret dengesi 1,15 trilyon yen (yaklaşık 7,50 milyar dolar) açık verdi.

Yukarıdaki gelişmelerle birlikte, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi %1,3 yükseldi.

YURT İÇİNDE İŞSİZLİK ORANLARI TAKİP EDİLECEK

Dün daha çok satış ağırlıklı geçen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,78 kayıpla 14.227,29 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat da dün akşam seansında normal seans kapanışına göre %0,08 düşüşle 15.728,00 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, dünü 43,7260’tan kapatırken, bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın %0,1 üzerinde 43,7420’den işlem görmekte.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve özel sektörün yurt dışından aldığı kredi borcu ile yurt dışında ise İngiltere'deki enflasyon ve ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın ise direnç noktaları olduğunu vurguladılar.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler aşağıdaki gibidir: