Piyasalarda Trump Gerilimi

ABD'nin İran'a askeri müdahale ihtimali ve hükümetin yeniden kapanma olasılığı, küresel risk algısının artmasına yol açıyor. ABD'de enflasyonla mücadelede istenen ilerlemenin sağlanamadığı yönündeki açıklamalar, piyasalarda değer değişikliklerine neden oluyor.

Federal Reserve (Fed), bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentilere uygun şekilde yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutma kararı aldı. Bu karar, 2’ye karşı 10 oyla alındı. Fed Yönetim Kurulu Üyeleri Stephen Miran ve Christopher Waller, faiz indirimi talebinde bulundu.

Powell, Enflasyon ve İstihdam Risklerine Dikkat Çekti

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ile istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin azaldığını, ancak hala var olduğunu belirtti.

Powell, işsizlik oranında bazı iyileşme sinyalleri göründüğünü belirtirken, enflasyonun hâlâ yüksek seviyelerde devam ettiğini ifade etti.

Mayıs ayında başkanlık süresinin sona erip eremeyeceğiyle ilgili soruları yanıtlamayan Powell, “Bu tür sorulara uygun bir zaman ve yer mevcut, ama bugün bu konulara girmek istemiyorum.” dedi.

Fed'in bağımsızlığı hakkında konuşan Powell, “Eğer bunu kaybederseniz, kurumun güvenilirliğini tekrar sağlamak zor olur. Biz bunu kaybetmedik ve kaybedeceğimizi de düşünmüyorum.” açıklamasında bulundu.

Yeni Fed başkanına tavsiye isteyen Powell, siyasetten uzak durulması ve Kongre’ye hesap verme konusuna önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Trump: “Devasa Bir Armada İran'a İlerliyor”

Jeopolitik açıdan, ABD'nin İran'a muhtemel müdahalesine ilişkin bilgiler dikkatle izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'a doğru büyük bir armadanın hareket ettiğini söyledi ve Tahran yönetimini anlaşma yapmaları konusunda uyardı.

Trump, filonun başında Abraham Lincoln uçak gemisinin bulunduğunu ve bu filonun Venezuela'ya gönderilenden daha büyük olduğuna dikkat çekti. “(Filo) Venezuela'daki gibi, gerektiğinde hızla ve kararlı bir şekilde görevini yapmaya hazır.” değerlendirmesinde bulundu.

İran’ı masaya oturmaya ve adil bir anlaşma için görüşmeye davet eden Trump, bu anlaşmanın nükleer silah içermeyeceğini vurguladı.

Trump, İran’ın daha önce anlaşma yapmadığını hatırlatarak, 22 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek “Gece Yarısı Çekici” operasyonunu gündeme getirdi.

Ons Altın Rekor Tazeledi

Jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının alımları sonucu, altının ons fiyatı 5.588 dolara çıkarak rekor kırdı. Ons altın, dün yüzde 3,9 değer kazanarak 5.378 dolardan günü tamamlarken, yeni güne de yükselişle başladı ve şu anda yüzde 3 artışla 5.582 dolardan işlem görmekte.

Son dönemlerde altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş de rekor kırarak ons fiyatı 119,4 dolara ulaşırken, şu anda yüzde 1,6 artışla 118,3 dolardan işlem görüyor.

ABD tahvil piyasasında satış odaklı seyir devam ederken, 10 yıllık tahvil faizi ise sınırlı bir artışla yüzde 4,27 seviyesini gördü.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,2 artışla 96,4'e ulaşırken, bugün yüzde 0,4 düşüşle 96,1 seviyesinde seyretmekte. Brent petrolün varil fiyatı ise Orta Doğu'daki jeopolitik riskler nedeniyle yüzde 1,2 artışla 68,3 dolarda yer alıyor.

Kurumsal işlerde, Microsoft, Meta ve IBM'in gelirleri geçen yılın son çeyreğinde tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,17 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,02 yükseldi. ABD'deki endeks vadeli kontratlar pozitif bir seyirle açılış yaptı.

Avrupa Borsaları Negatif Seyretti

Avrupa borsaları dün negatif bir seyir izledi. Avrupa Birliği (AB) ile Hindistan arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının piyasalara etkisi sınırlı kaldı.

Jeopolitik açıdan AB, İran’a olası bir askeri müdahaleye karşı tüm aktörleri uluslararası hukuka saygı gösterme ve Orta Doğu’da gerilimi artırabilecek eylemlerden kaçınmaya davet etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun 1 Şubat'ta yapılmasının planlandığını duyurdu.

Kurumsal tarafta, Hollanda merkezli yarı iletken ekipmanları üreticisi ASML, 2025’te finansal olarak en iyi dönemi geçirirken, organizasyonel çevikliği artırmak için 1700 çalışanının işine son vereceğini açıkladı.

Bununla birlikte, dün FTSE 100 endeksi yüzde 0,52, İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,66, Almanya DAX 40 endeksi yüzde 0,29 ve Fransa CAC 40 endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti. Bölgedeki endeks vadeli kontratlar alıcılı bir açılış yaptı.

Asya Borsaları Çin Hariç Pozitif Seyrediyor

Asya borsaları, Çin hariç, pozitif bir seyir izliyor; teknoloji ve yarı iletken sektöründe gözlemlenen yükselişler dikkat çekiyor. ABD'deki Microsoft, Meta ve IBM'in tahminleri aşan gelirleri, Asya borsalarındaki teknoloji hisselerine olumlu yansımış durumda. Japonya ve Güney Kore'deki yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin hisseleri yüzde 9'u aşan değer kazançları elde etti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreten Advantest'in hisseleri yüzde 6,3, Güney Kore'deki Kospi endeksindeki yarı iletken üreticisi Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 9,9 artışla işlem gördü.

Ayrıca, Japonya'daki seçim süreci de dikkatle takip edilmektedir. Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesi sonrası yapılacak erken seçimler için 8 Şubat'ta oy verme süreci başladı. Yurt dışında oy kullanacak 103 bin kayıtlı seçmen için gerekli yerler hazırlandı.

Makroekonomik verilerde ise Japonya’da ocak ayı için tüketici güven endeksi 37,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükseldi. Çin'de ise Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

BIST100 Endeksi Rekor Serisini Sürdürdü

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,29 değer kazanarak 13.407,44 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontratı ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 15.031,00 puandan tamamlandı.

Dolar/TL, dün 43,3980 seviyesinden işlem görürken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,4190'dan işlem görmeye başladı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı özeti ile yurt dışında ABD'de dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri gibi yoğun veri gündeminin izleneceğini vurgularken, BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.600 puanın direnç, 13.300 ve 13.200 puanın ise destek seviyeleri olduğunu belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler ise şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, ocak ayı ekonomik güven endeksi

13.00 Euro Bölgesi, ocak ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, 22 Ocak TCMB PPK toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, kasım ayı dış ticaret dengesi

18.00 ABD, kasım ayı fabrika siparişleri

18.00 ABD, kasım ayı dayanıklı mal siparişleri

18.00 ABD, kasım ayı toptan eşya stokları