Piyasalarda Yapay Zeka İyimserliği

Küresel piyasalar, ABD-İran geriliminin etkisi altında kalırken, yapay zeka alanında yapılan iş birlikleri sayesinde yükseliş yaşadı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlanan toplantı tutanaklarında yetkililer arasındaki politika farklılıkları dikkat çekti.

Dünya genelinde para politikaları ve jeopolitik riskler, fiyatlama davranışlarını şekillendirmeye devam ediyor. Fed, ocak ayındaki toplantısında faiz oranını sabit tutma kararı almış ve bu toplantıya ait tutanakları dün açıkladı.

Tutanaklar, enflasyon, büyüme beklentileri ve iş gücü piyasası hakkında belirsizlikler içerirken, bazı yetkililerin fiyatların genel seviyesindeki artışın beklentilere uygun şekilde yavaşlaması durumunda faiz oranında ek aşağı yönlü düzenlemeler yapılabileceğini belirttiği ifade edildi.

Bazı yetkililer, gelen verilerin değerlendirilmesi sırasında politika faizinin bir süre sabit kalmasının daha uygun olacağına dikkat çekti. Ayrıca, enflasyonun hedefin üzerinde kalması durumunda faiz oranlarında yukarı yönlü ayarlamalar yapılabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedildi. Bu bağlamda, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin gelecekteki faiz kararlarında “iki yönlü” bir tanımın yer almasına destek verildiği belirtildi.

Söz konusu tutanaklar, Fed yetkililerinin farklı politika duruşlarını yansıtırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz patikası beklentileri açısından belirgin bir değişiklik yaşanmadı.

ABD-İran Gerilimi Sürüyor

Jeopolitik alanda ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye Diego Garcia Adası'nı Morityus'a geri vermemesi çağrısında bulundu ve İran'ın anlaşmayı reddetmesi durumunda adadaki askeri üssü kullanabileceklerini vurguladı. Bu durum, küresel piyasalardaki risk algısını artırdı.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın İran konusunda öncelikli tercihinin diplomasi olduğunu ancak askeri hazırlıkların da yapıldığını belirtmesi, ABD-İran arasındaki gerilimin tırmanabileceği endişelerini güçlendirdi.

Dolar Fed Tutanakları ile Güçlendi

Bu gelişmeler çerçevesinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,09'a yükselirken, Fed tutanaklarının faiz indirimine dair aceleci olunmayacağını ima etmesiyle dolar endeksi değer kazandı.

Dolar endeksi, yüzde 0,6 artışla 97,7 seviyesinden kapanmasının ardından yeni işlem gününde yüzde 0,1 artışla 97,8 seviyesine ulaştı.

ABD-İran geriliminden etkilenen altının ons fiyatı, dünü yüzde 2,2 artışla 4 bin 985 dolardan tamamlarken, şu an yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 980 dolardan işlem görüyor.

ABD ile İran arasındaki artan tansiyon, petrolde arz endişelerine yol açtı. Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 4,6 artarak 70 doların üzerinde seyretti ve yeni günde yatay bir seyir izliyor.

ABD Borsalarında Yapay Zeka İyimserliği

Söz konusu gelişmeler, piyasalarda yön belirleyen unsurlar arasında yer alırken, ABD’li teknoloji firmaları arasındaki işbirlikleri risk iştahını artırdı.

Meta, uzun vadeli yapay zeka altyapısı için Nvidia ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıkladı.

Meta'nın yaptığı açıklamada, Nvidia teknolojisinin geniş ölçekli kullanımı ile mevcut ilişkilerin güçleneceği ve Meta'nın yapay zeka eğitimi için optimize edilmiş veri merkezleri kurulmasına katkıda bulunacağı ifade edildi.

Bu gelişmeler sonrası Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,6, Meta'nın hisseleri ise yüzde 0,6 artış gösterdi.

Makroekonomik verilere göre; ABD'de sanayi üretimi, ocak ayında beklentilerin üzerinde yüzde 0,7 arttı. Dayanıklı mal siparişlerinin de geçen yıl aralık ayında beklenenden az düşmesi dikkat çekti.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56, Nasdaq endeksi yüzde 0,78 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,26 oranında değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık bir görünümle başladı.

Avrupa'da Pozitif Seyir

Avrupa borsalarında olumlu bir seyir izlenirken, İngiltere'de açıklanan enflasyon verileri İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) gelecek ay faiz indirmelerine gidebileceği ihtimalini güçlendirdi.

İngiltere'de yıllık enflasyon, ocakta yüzde 3 ile piyasa beklentilerine paralel artarken, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,5 azalış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde bugün açıklanacak aralık ayı cari işlemler dengesi verileri yatırımcılar tarafından dikkatle izlenecek. Bunun yanı sıra BAE Systems'ın açıkladığı güçlü bilanço, bu alandaki şirketlerin hisselerine yönelik alımları artırdı. İngiliz savunma şirketinin hisseleri yüzde 4,58 değer kazanırken, bu ivme diğer savunma şirketlerinin hisselerine de olumlu yansıdı; Rheinmetall hisseleri yüzde 5,1 ve Hensoldt hisseleri yüzde 3,1 arttı.

Sonuç olarak, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,23, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,30, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 yükseliş kaydetti. FTSE 100 endeksi, İngiltere'de tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Avrupa'da endeks vadeli kontratları güne karışık bir seyirle başladı.

Asya'da Pozitif Seyir

Asya borsalarında tatiller sebebiyle Çin ve Hong Kong kapalı kalırken, açık olan Japonya ve Güney Kore'de teknoloji sektörünün liderliğinde alış ağırlıklı bir seyir gözlemleniyor.

Analistler, Nvidia ve Meta'nın uzun vadeli işbirliği yapmalarının, bölgedeki teknoloji şirketlerine yönelik iyimser beklentileri desteklediğini belirtti.

Bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da aralık ayı çekirdek makine siparişleri, beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi ve bu durum, firmaların üretim kapasitelerini artırma isteği olarak yorumlandı. Çekirdek makine siparişleri aralıkta yıllık bazda yüzde 16,8, aylık bazda ise yüzde 19,1 artış kaydetti. Bu gelişmeler doğrultusunda, Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 değer kazandı.

Yurt İçi Piyasalar

Borsa İstanbul'da dün gerçekleşen alış ağırlıklı seyrin ardından BIST 100 endeksi 14.532,67 puana çıkarak rekor kırdı. Ancak, gelen satışlarla birlikte endeks günü yüzde 0,23 artışla 14.259,90 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 15.899,00 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, dünü 43,7600'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 43,7690'dan işlem görmekte.

Analistler, yurt içinde konut satışları, tüketici güven endeksi ve kısa vadeli dış borç stoku gibi verilerin takip edileceğini, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi verileri gibi yoğun bir veri akışının olacağını belirtti. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: