Piyasaların Gözü İstihdam Verisinde

Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik aşırı değerlenme endişeleri satış baskısını artırırken, yatırımcıların dikkati bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki politikalarına dair ipuçları vermesi beklenen istihdam verisi öncesinde yatırımcılar temkinli bir tutum sergiliyor. Yapay zeka ve teknoloji sektörlerindeki aşırı değerlenme kaygıları ve bugünkü verilerin durgun bir iş gücü piyasasına işaret edebileceği tahminleri, piyasalardaki risk iştahını azaltıyor.

Analistler, Fed'in hala enflasyondan çok iş gücü piyasasındaki zayıflığa odaklandığını vurgulayarak, zayıf istihdam verilerinin Banka'nın gelecek yıl faiz indirimine gidebileceğine dair beklentileri güçlendirebileceğini ifade ettiler.

Fed Yetkililerinden Açıklamalar

Bu süreçte Fed yetkililerinin açıklamaları dikkatle izleniyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, enflasyon beklentilerinin ılımlı olduğunu ve iş gücü piyasasındaki uyarı sinyallerini göz önünde bulundurarak mevcut politika duruşunun gereksiz yere kısıtlayıcı olduğunu savundu.

New York Fed Başkanı John Williams, geçen haftaki faiz kararının doğru bir adım olduğunu ve gelecek yıl iyi performans göstermesi beklenen bir ekonomi ile başa çıkmak için Banka'nın iyi bir konumda bulunduğunu belirtti.

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi gelecek yıl mayıs ayında sona erecek olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimin atanacağı konusundaki gelişmeler de önemini koruyor. ABD basınında geçtiğimiz günlerde yer alan haberlere göre, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in bu pozisyon için adı geçiyor ancak üst düzey bazı kişiler, Hassett'in Trump'a yakınlığından endişe ediyor.

İmalatta Aralıkta Daralma

Mekroekonomik veriler tarafında ise New York Fed'in yayımladığı imalat endeksi aralık ayında eksi 3,9'a gerileyerek, New York eyaletindeki imalat faaliyetlerinde iki ay üst üste görülen artışın ardından hafif bir daralma olduğunu gösterdi.

Jeopolitik alanda geçen hafta Başkan Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili Avrupa liderleriyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti ve diplomatik sürecin “temkinli ama olumlu” bir seyir izlediğini açıkladı.

ABD'nin yetkilileri, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla Berlin'de yürütülen müzakerelerde, NATO'nun 5. maddesine benzer güçlü güvenlik garantileri içeren ve bugüne dek en kapsamlı olduğu belirtilen barış paketi üzerinde önemli mesafe kat ettiklerini bildirdi.

Ayrıca, Güney Kore merkezli metal eritme şirketi Korea Zinc, ABD Savunma ve Ticaret Bakanlıkları ile geliştirdiği stratejik ortaklık kapsamında ülkede toplam 7,4 milyar dolar yatırımla yeni bir izabe tesisi kuracağını açıkladı.

Netflix'in eş CEO'su Ted Sarandos ve Gregory Peters, Warner Bros.'un satın alınması sürecinde tutumlarının değişmediğini belirterek, “Bu süreci başarıyla tamamlayacağımızdan eminiz ve önümüzdeki dönem için gerçekten heyecanlıyız.” dediler.

Tahvil, Dolar, Altın, Petrol, Borsa

Bu gelişmelerle birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,17 seviyesinde kalırken, dolar endeksi dün 98,1 ile iki ayın en düşük seviyesini gördükten sonra bugün 98,3 olarak işlem görüyor.

Ukrayna-Rusya Savaşı'na dair diplomatik sürecin etkisiyle altının ons fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 4.286 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 60 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

Kurumsal tarafta, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sürücüsüz taksi hizmetlerini “robotaxi” araçlarıyla test ettiğini açıklamasının ardından yüzde 3,6 artış gösterdi.

Öte yandan, robot süpürge üreticisi iRobot'un hisseleri iflas başvurusunda bulunmasının ardından yüzde 72,7 değer kaybetti.

Bu gelişmeler sonucunda Dow Jones endeksi yüzde 0,09, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 oranında değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar düşüşle açıldı.

Avrupa Borsaları Pozitif Seyretti

Avrupa borsalarında, Ukrayna-Rusya Savaşı'na dair diplomatik sürecin jeopolitik endişeleri bir nebze azalttığı için dün pozitif bir seyir izlendi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy, Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna için gerçek bir barış süreci konusundaki fırsatları vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için barış planı üzerinde çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, ülkesinin toprak bütünlüğü hususunda ABD ile farklı görüşleri olduğuna dikkat çekti.

Avrupa'da dün savunma hisselerinde düşüşler gözlemlenirken, Alman silah üreticisi Rheinmetall hisseleri yüzde 2,8 ve Renk hisseleri yüzde 1,60 geriledi. Silah tedarikçisi Hensoldt hisseleri ise 1,37 değer kaybetti.

Bölgede bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklayacağı faiz kararları öne çıkıyor. Euro Bölgesi'nde ekimde sanayi üretiminin önceki aya göre yüzde 0,8, yıllık bazda ise yüzde 2 arttığı kaydedildi. Piyasa beklentisi ise sanayi üretiminin aylık yüzde 0,8, yıllık bazda da yüzde 1,9 artacağı yönündeydi.

Bu gelişmelere bağlı olarak İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,06, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,39 ve Almanya'da DAX 40 endeksi de yüzde 0,18 oranında artış gösterdi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

Asya Borsaları Negatif Seyrediyor

Asya borsalarında, teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki aşırı değerlenen durumlar nedeniyle negatif bir seyir ön plana çıkıyor.

ABD'den gelecek makroekonomik veriler öncesinde Asya borsalarında da satış baskısı devam ediyor. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) cuma günkü faiz kararında “şahin” açıklamalar yapması bekleniyor ve bu durum risk algısının artmasına yol açıyor.

Yatırımcılar, BoJ yetkililerinin enflasyondaki son artışlara karşı faiz oranlarını artırmayı değerlendireceklerini belirtmesi sonrasında temkinli bir tutum sergiliyor.

Çin'in önde gelen gayrimenkul geliştiricisi China Vanke'nin borçlarını yeniden yapılandırma çabalarıyla birlikte gayrimenkul krizine dair endişeler, Çin piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ekim ayına ilişkin imalat sanayi PMI 49,7 ile beklentilerin altında, hizmet sektörü PMI ise 52,5 ile beklentilerin üzerinde kaydedildi.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1, Hong Kong'da ise Hang Seng endeksi yüzde 2 değer kaybetti.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 artışla 11.456,34 puandan kapattı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksi üzerine dayalı aralık vadeli kontrat ise, dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,15 değer kazanarak 12.665 puana yükseldi.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 42,6950'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışın hemen üstünde 42,7108'den işlem görmeye başladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışlarının açıklanacağını, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI gibi yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade ettiler.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler ise şöyle: