Yapay zeka altyapısına yönelik global yatırım yarışı, tüketici elektroniği pazarını doğrudan etkiliyor. Akıllı telefonlar ve kişisel bilgisayarların bu yıl fiyatlarının artması bekleniyor. Bunun temel nedeni, yapay zeka veri merkezlerinin hızlı inşa edilmesiyle birlikte bellek çiplerinde yaşanan ciddi arz sıkıntısı.
Financial Times'ın haberine göre Arm, Qualcomm ve Samsung yöneticileri, yapay zeka altyapısına gerçekleştirilen büyük çaplı yatırımların mobil cihazlar ve ev elektroniği için kullanılan bileşenlerin tedarikini zorlaştırdığı konusunda uyarıda bulundu.
“SON 20 YILIN EN AĞIR DURUMU”
Las Vegas’ta düzenlenen teknoloji fuarı CES'te konuşan Arm CEO’su Rene Haas, bellek çiplerindeki kısıtlamaların “en az son 20 yılda karşılaştığım en ağır durum” olduğunu ifade etti.
Samsung Eş CEO’su TM Roh da bellek arzındaki daralmanın “emsaline rastlanmayan” bir durum olduğunu ve bunun tüketiciler üzerinde “kaçınılmaz” bir etki yaratacağını belirtti.
Milyarlarca Dolar Yatırım Yapılıyor
Son bir yıl içerisinde Google, Amazon, Meta ve OpenAI gibi firmalar, gelişmiş yapay zeka modellerini destekleyecek geniş veri merkezlerine milyarlarca dolarlık yatırım sözü verdiler.
Bu tesisler, özellikle yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) teknolojisine büyük miktarda ihtiyaç duyuyor; bu da bellek üreticilerinin tüketici elektroniğinde kullanılan belleklerden HBM’ye yönelmesine sebep oldu.
Tüketici Ürünleri İkinci Planda
Bellek pazarında Güney Kore merkezli Samsung ve SK Hynix ile ABD’li Micron öncü konumda. Bu şirketler, yapay zeka veri merkezlerinden gelen yüksek talep sebebiyle üretim kaynaklarını ileri seviye HBM çiplerine aktarıyorlar.
Samsung, dördüncü çeyrek faaliyet kârının büyük ölçüde HBM satışlarından kaynaklandığını bildirdi. Micron ise Aralık ayında, yapay zeka veri merkezi talebindeki artış sebebiyle “Crucial” markalı tüketici ürünlerini aşamalı olarak sonlandırdığını açıkladı.
Qualcomm CFO’su Akash Palkhiwala, bellek çipi sıkıntısını “önemli ölçüde dramatik” olarak nitelendirerek, açığın temel nedeninin dünya genelinde yalnızca birkaç firmanın gerçekleştirdiği geniş veri merkezi yatırımları olduğuna dikkat çekti.
Ürün Fiyatlarında Artış Bekleniyor
Morgan Stanley analistlerine göre, bellek maliyetlerindeki keskin artış nedeniyle teknoloji donanımı üreten firmaların büyük bir kısmı 2026'nın ilk yarısında ürün fiyatlarını “kayda değer ölçüde” artıracak. Bunun sonucunda Android akıllı telefonlar ve Windows tabanlı bilgisayarlarda satışların azalması muhtemel.
Ancak Apple, tedarik zinciri sorunları ve gümrük tarifelerine rağmen iPhone 17 serisinde fiyat artışına gitmediği için dikkat çekiyor.
Pazar Daralması Uyarısı
Uluslararası pazar araştırma şirketi International Data Corporation (IDC), bellek sıkıntısının devam etmesi durumunda akıllı telefon pazarının 2026’da yüzde 5,2 oranında daralabileceğini öngörüyor. Özellikle düşük fiyat segmentindeki Çinli üreticiler bu durumdan en çok etkilenecek.
IDC, ayrıca Apple ve Samsung’un bileşen tedarikini iki yıl öncesinden güvence altına alan uzun vadeli anlaşmalar sayesinde fiyat baskısını daha iyi yönetebildiğini vurguluyor.
ABD’deki tüketiciler, son bir yılda tarifeler, enflasyon ve işsizlikle dolu zor bir dönemden geçti. CES’i düzenleyen Tüketici Teknolojileri Derneği’nin raporuna göre, 2025’in sonlarında tüketici güveni, Temmuz 2022’den bu yana en düşük seviyesine gerilemiş durumda.
