Zeray GYO'nun Halka Arzında Talep Toplama Tarihleri Belli Oldu

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), halka arz sürecine girdi. 12 konut projesiyle toplam 17 milyar 127 milyon 674 bin 866 TL’lik bir portföye sahip olan şirketin halka arzında pay başına satış fiyatı 13,00 TL olarak belirlendi.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek olan halka arz, 10-11-12 Aralık tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle yapılacaktır.

Şirketin sermayesinin 510 milyon TL’den 626 milyon TL’ye çıkarılmasıyla birlikte artırılacak 116 milyon TL nominal değerli pay ile ortakların sahip olduğu 40 milyon 800 bin TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Bu durumda şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,05 olarak hesaplanmıştır. Payların yüzde 50’si yurtiçi bireysel yatırımcılara, diğer yüzde 50’si ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecektir. Yatırımcılar, ZERGY koduyla katılım sağlayabilecekleri halka arzın büyüklüğünün 2 milyar 38 milyon 400 bin TL'ye ulaşması beklenmektedir.

En Az Yüzde 50 Kar Dağıtım Taahhüdü

Katılım endeksine uygun olarak gerçekleşecek halka arzda, şirket paylarının Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazarında işlem görmesi planlanıyor. Ayrıca şirketin kar dağıtım politikası gereği, uzun vadeli yatırım planları göz önünde bulundurularak, dağıtılabilir karının en az yüzde 50’sinin nakit ve/veya pay olarak dağıtılması taahhüdü bulunmaktadır.

Şirketin paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca hâkim ortak Zekeriya Zeray tarafından herhangi bir hisse satışı gerçekleştirilmeyecek. Ayrıca, yine Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladıktan sonraki 1 yıl içerisinde, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere şirket payları, dolaşımdaki pay miktarını artıracak şekilde satışa veya halka arz konusuna dâhil edilmeyecek.

Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca fiyat istikrarını sağlamaya yönelik işlemlerin yapılması amaçlanmakta olup, bu işlemlerde hâkim ortak Zekeriya Zeray’ın pay satışı yoluyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin tamamı ve Zeray GYO’nun sermaye artışı yoluyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin yüzde 20’sinin planlandığı gibi kullanılması öngörülüyor.

12 Lüks Konut Projesi ve Büyüme Odaklı Fon Kullanımı

Zeray GYO, orta-üst gelir grubuna yönelik olarak 12 lüks konut projesi ve 1624 bağımsız bölümden oluşan bir portföyü yönetmektedir. Kocaeli ve Ankara'daki projeleri ile toplamda yaklaşık 17,1 milyar TL portföy büyüklüğüne sahip olan şirket, halka arzdan elde edeceği kaynakla bu güçlü portföyünü daha da büyütmeyi hedeflemektedir.

Şirket, yurtdışında proje geliştirme fırsatlarını aktif olarak değerlendirmekte ve konut projelerinin yanı sıra otel yatırımları gibi farklı gayrimenkul alanlarında projeler geliştirmeyi ve kentsel dönüşümde aktif rol almayı amaçlamaktadır. Gelecekte, tüm gelir gruplarına uygun konut projeleri geliştirerek daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma planları bulunmaktadır.

Zeray GYO, sektörde özellikle markalı konut segmentinde ülkenin önde gelen şirketlerinden biri olmayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda Kocaeli’nde ve Ankara’da gerçekleştirdiği projeleri takiben ulusal çapta proje geliştirmeye devam etmeyi planlamaktadır. Ayrıca, İstanbul ve diğer illerde de markalı konut projeleri geliştirmek için stratejik hedefleri arasında yer almaktadır.

Yeni projelerin geliştirilmesi için arsa temini konusunda kamu ihaleleri de dahil olmak üzere arsa satışlarıyla ilgili ilan ve duyurular düzenli bir şekilde takip edilmektedir. Böylece, imar durumu, konum ve değer yaratma potansiyeli yüksek olan arsaların şirkete kazandırılması ile Zeray GYO’nun gayrimenkul portföyünün güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Yeni Arsa ve Projelerle Portföyünü Güçlendirecek

Zeray GYO, yeni projeleri için arsa temininin yanı sıra hasılat paylaşımı veya kat karşılığı arsa satışı sözleşmeleri gibi alternatifleri de değerlendiriyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir kısmının, yeni arsa alımı veya mülkiyeti başkasına ait arsalarda geliştirilecek projelerin finansmanı için kullanılması planlanıyor.

Bu kapsamda, yüzde 85’i tamamlanan Dora Hill ile 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanan Dilasa Orman, Future Deluxe City, Country Akmeşe, Miracle Garden, Gazania Life-1 ve Zeray Residance projeleri ile inşaat yapım sürecine başlanan Next Capital, Harmony City ve Gazania Life-2 projelerinin en kısa sürede tamam olunarak yatırım değerlerinin nihai alıcılara teslim edilmesi hedeflenmektedir.

Hedef 1 Milyon Konut

Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda faaliyet alanlarını Türkiye genelinde genişleterek orta vadede ‘1 milyon konut’ hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Zeray, halka arzdan elde edilecek gelirin yaklaşık yüzde 10'unun finansal borç ödemelerine, yüzde 20-30'unun yeni yatırımlara, yüzde 65-75'inin ise devam eden yatırımlara ayrılacağını ifade etti. Kalan en fazla yüzde 5’lik kısmının da büyüyen faaliyet hacmine bağlı olarak artan işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacağını vurguladı.